Data dodania: 2009-01-30 (13:04)
Inwestorzy zareagowali nerwowo na znacznie gorsze od oczekiwań dane o zamówieniach i wprost fatalne dane z amerykańskiego rynku nieruchomości. Z kolei dane z gospodarki japońskiej opublikowane dzisiaj w nocy wskazują na pogłębiające się załamanie produkcji przemysłowej.
Najwięksi producenci japońscy są więc zmuszeni do zamykania fabryk i zwalniania ludzi. Skokowo wzrosło bezrobocie i spadają wydatki konsumpcyjne. Wymienione dane odzwierciedlają stan gospodarki w grudniu, ale niestety nie ma sygnałów żeby w styczniu nastąpiła istotna poprawa.
Indeksy odbiły się od oporów i wznowiły spadki. Na NYSE blisko 80% spółek zakończyło sesję na minusie - spadek był więc szeroki; wolumen był średni. Na rynku opcji miała miejsca bardzo intrygująca transakcja. W jednym bardzo dużym pakiecie ktoś kupił kwietniowe opcje put na S&P500 (dokładniej na SPDR Trust: SPY) z ceną wykonania 700, co oznacza spadek o kilkanaście procent od obecnych poziomów.
Dolar i jen tradycyjnie zyskują w związku z pogorszeniem się sentymentu. Jeśli spadki na giełdach będą kontynuowane, można spodziewać się przyśpieszenia trendu na jenie i dolarze. Waluty z rynków wschodzących ponownie znalazły się pod presją. Eurozłoty zbliża się do górnego zakresu, a zamknięcie na tych poziomach będzie najwyższym w trwającym trendzie.
Dzisiaj w centrum uwagi będą dane PKB z USA za IV kwartał oraz wyniki kwartalne gigantów paliwowych (Exxon Mobile i Chevron). Dane mogą być gorsze od oczekiwań, co może umocnić negatywny nastrój na rynkach. Dzisiejsze zamknięcie na Wall Street będzie ważne z punktu widzenia przyszłego tygodnia. Głęboki spadek indeksów przełoży się na negatywne otwarcie w poniedziałek. Podobnie mogą reagować waluty. Silne umocnienie dolara na koniec dnia (poniżej 1,28) będzie sygnałem na kolejny tydzień.
EURPLN
Eurozłoty zdołał wybronić wsparcie na poziomie 4,30 i wyłamał się z 10-groszowego zakresu wahań. Utrzymująca się awersja do ryzyka, mocny dolar oraz jen, a także słaby sentyment do rynków wschodzących nie pomagają złotemu. Kurs zbliża się w okolice ostatniego maksimum lokalnego w rejonie 4,4660. Przełamanie tego poziomu otworzy drogę do ruchu w okolice 4,5120, gdzie znajduje się opór w postacie projekcji 127,2% zniesienia całości spadków z poziomu maksimum z 23 stycznia tego roku w okolice 4,2994. Wsparcie wyznacza strefa 4,36-4,40. Jeśli nadchodzące dane z innych gospodarek będą wskazywać na to, że recesji może się pogłębić, to presja na złotego będzie utrzymywać się.
EURUSD
Euro traci na wartości w szczególności w stosunku do waluty brytyjskiej, amerykańskiej i japońskiej. Dodatkowo wczorajsze kiepskie dane z USA z rynku nieruchomości o sprzedaży nowych domów, a także o zamówieniach na dobra trwałego użytku przyczyniły się do dalszej wyprzedaży EUR. Eurodolar znajduje się obecnie w kanale spadkowym, którego górne ograniczenie wyznacza opór w rejonie 1,33-1,3330, gdzie ukształtowała się formacja podwójnego szczytu. Dziś w centrum zainteresowania pozostają dane na temat PKB oraz wstępne szacunki inflacji CPI ze strefy euro. Niższe szacunki inflacji mogą być powodem do dalszych cięć stóp procentowych, co nie wesprze euro. Z kolei jeśli dane nt. wzrostu gospodarczego będą słabsze, to spotęguje obawy inwestorów, że recesja w USA się pogłębia i będzie symptomem do dalszych spadków na eurodolarze w okolice najbliższego wsparcia w rejonie 1,2800.
GBPUSD
W ostatnim czasie w porównaniu do euro waluta brytyjska radzi sobie nieco lepiej. Funt zdołał odrobić część strat w stosunku do dolara. Wzrosty na tej parze zostały wyhamowane w okolicy oporu w rejonie 1,44, gdzie przebiega linia poprowadzona po ostatnich maksimach lokalnych na wykresie 4h. Symptomem do kontynuacji dalszych wzrostów na GBPUSD będzie przełamanie wyżej wspomnianego oporu, gdzie przebiega 61,8% zniesienia całości spadków z poziomu 1,5018. Najbliższe wsparcie znajduje się na poziomie 1,4060. Pomimo, że w dalszym stopniu napływające dane z Wielkiej Brytanii nie napawają optymizmem, inwestorzy przyzwyczaili się już do kiepskich informacji z UK, tak więc jest bardziej prawdopodobne, że korekta na GBPUSD będzie kontynuowana.
USDJPY
Spadki na giełdach sprzyjają dalszemu umacnianiu się jena. Pomimo słabych danych opublikowanych dziś w nocy w Japonii, waluta japońska nie osłabiła się. Produkcja przemysłowa spadła o 9,6% w ujęciu miesięcznym, co było największym spadkiem od 55 lat. Gorsze dane dotyczyły również spadku wydatków gospodarstw domowych oraz wzrostu stopy bezrobocia do poziomu 4,4%. Dolarjen może zachowywać się jednak dość stabilnie z powodu mocnego dolara. Najbliższe wsparcie wyznacza linia trendu w okolicy 89,00, natomiast opór widzielibyśmy w rejonie 91,00.
Indeksy odbiły się od oporów i wznowiły spadki. Na NYSE blisko 80% spółek zakończyło sesję na minusie - spadek był więc szeroki; wolumen był średni. Na rynku opcji miała miejsca bardzo intrygująca transakcja. W jednym bardzo dużym pakiecie ktoś kupił kwietniowe opcje put na S&P500 (dokładniej na SPDR Trust: SPY) z ceną wykonania 700, co oznacza spadek o kilkanaście procent od obecnych poziomów.
Dolar i jen tradycyjnie zyskują w związku z pogorszeniem się sentymentu. Jeśli spadki na giełdach będą kontynuowane, można spodziewać się przyśpieszenia trendu na jenie i dolarze. Waluty z rynków wschodzących ponownie znalazły się pod presją. Eurozłoty zbliża się do górnego zakresu, a zamknięcie na tych poziomach będzie najwyższym w trwającym trendzie.
Dzisiaj w centrum uwagi będą dane PKB z USA za IV kwartał oraz wyniki kwartalne gigantów paliwowych (Exxon Mobile i Chevron). Dane mogą być gorsze od oczekiwań, co może umocnić negatywny nastrój na rynkach. Dzisiejsze zamknięcie na Wall Street będzie ważne z punktu widzenia przyszłego tygodnia. Głęboki spadek indeksów przełoży się na negatywne otwarcie w poniedziałek. Podobnie mogą reagować waluty. Silne umocnienie dolara na koniec dnia (poniżej 1,28) będzie sygnałem na kolejny tydzień.
EURPLN
Eurozłoty zdołał wybronić wsparcie na poziomie 4,30 i wyłamał się z 10-groszowego zakresu wahań. Utrzymująca się awersja do ryzyka, mocny dolar oraz jen, a także słaby sentyment do rynków wschodzących nie pomagają złotemu. Kurs zbliża się w okolice ostatniego maksimum lokalnego w rejonie 4,4660. Przełamanie tego poziomu otworzy drogę do ruchu w okolice 4,5120, gdzie znajduje się opór w postacie projekcji 127,2% zniesienia całości spadków z poziomu maksimum z 23 stycznia tego roku w okolice 4,2994. Wsparcie wyznacza strefa 4,36-4,40. Jeśli nadchodzące dane z innych gospodarek będą wskazywać na to, że recesji może się pogłębić, to presja na złotego będzie utrzymywać się.
EURUSD
Euro traci na wartości w szczególności w stosunku do waluty brytyjskiej, amerykańskiej i japońskiej. Dodatkowo wczorajsze kiepskie dane z USA z rynku nieruchomości o sprzedaży nowych domów, a także o zamówieniach na dobra trwałego użytku przyczyniły się do dalszej wyprzedaży EUR. Eurodolar znajduje się obecnie w kanale spadkowym, którego górne ograniczenie wyznacza opór w rejonie 1,33-1,3330, gdzie ukształtowała się formacja podwójnego szczytu. Dziś w centrum zainteresowania pozostają dane na temat PKB oraz wstępne szacunki inflacji CPI ze strefy euro. Niższe szacunki inflacji mogą być powodem do dalszych cięć stóp procentowych, co nie wesprze euro. Z kolei jeśli dane nt. wzrostu gospodarczego będą słabsze, to spotęguje obawy inwestorów, że recesja w USA się pogłębia i będzie symptomem do dalszych spadków na eurodolarze w okolice najbliższego wsparcia w rejonie 1,2800.
GBPUSD
W ostatnim czasie w porównaniu do euro waluta brytyjska radzi sobie nieco lepiej. Funt zdołał odrobić część strat w stosunku do dolara. Wzrosty na tej parze zostały wyhamowane w okolicy oporu w rejonie 1,44, gdzie przebiega linia poprowadzona po ostatnich maksimach lokalnych na wykresie 4h. Symptomem do kontynuacji dalszych wzrostów na GBPUSD będzie przełamanie wyżej wspomnianego oporu, gdzie przebiega 61,8% zniesienia całości spadków z poziomu 1,5018. Najbliższe wsparcie znajduje się na poziomie 1,4060. Pomimo, że w dalszym stopniu napływające dane z Wielkiej Brytanii nie napawają optymizmem, inwestorzy przyzwyczaili się już do kiepskich informacji z UK, tak więc jest bardziej prawdopodobne, że korekta na GBPUSD będzie kontynuowana.
USDJPY
Spadki na giełdach sprzyjają dalszemu umacnianiu się jena. Pomimo słabych danych opublikowanych dziś w nocy w Japonii, waluta japońska nie osłabiła się. Produkcja przemysłowa spadła o 9,6% w ujęciu miesięcznym, co było największym spadkiem od 55 lat. Gorsze dane dotyczyły również spadku wydatków gospodarstw domowych oraz wzrostu stopy bezrobocia do poziomu 4,4%. Dolarjen może zachowywać się jednak dość stabilnie z powodu mocnego dolara. Najbliższe wsparcie wyznacza linia trendu w okolicy 89,00, natomiast opór widzielibyśmy w rejonie 91,00.
Źródło: Anna Jacewicz, Dom Maklerski IDM S.A.
Komentarz walutowy dostarczył:
Dom Maklerski IDM S.A.
Dom Maklerski IDM S.A.
Publikuj:
Waluty - Najnowsze wiadomości i komentarze
Dolar zaczyna odbijać...
2024-04-30 Raport DM BOŚ z rynku walutWtorek i jednocześnie ostatni dzień handlu w kwietniu przynosi odreagowanie dolara na szerokim rynku. Najmocniej tracą Antypody - na AUDUSD mamy realizację zysków po mocnym wzroście z ostatnich dni napędzanym "jastrzębimi" perspektywami wobec RBA. Bezpośrednim pretekstem stały się słabsze dane o sprzedaży detalicznej, która nieoczekiwanie spadła w marcu o 0,4 proc. m/m. Rynek dostał też mieszane indeksy PMI z Chin, choć w tym wypadku bardziej zdają się liczyć oczekiwania, co do działań stymulacyjnych chińskich władz.
Czy to koniec korekty na Wall Street?
2024-04-29 Komentarz poranny TMS BrokersPiątkowe dane PCE, które są preferowana przez Fed miarą inflacji okazały się lekko wyższe od oczekiwań. Brak dużej negatywnej niespodzianki spowodował, że nastroje na rynkach polepszyły się co było zobrazowane dynamicznymi wzrostami indeksów. Nasdaq Composite zyskał aż 2 proc., SP500 1 proc. a Dow Jones 0,4 proc. Wzrosty były widoczne również w Europie. DAX zamknął dzień z wynikiem 1,4 proc. Na rynku walutowym kurs EUR/USD po spadku do 1,0680 ponownie wrócił powyżej 1,07. Dużo dzieje się na japońskim jenie.
Interwencja na jenie
2024-04-29 Raport DM BOŚ z rynku walutJapońska waluta wyraźnie traciła w piątek po tym, jak rynek uznał, że działania decydentów są mało skuteczne, a przekaz po posiedzeniu Banku Japonii wybrzmiał "gołębio". Ruch ten był kontynuowany w poniedziałek nad ranem - para USDJPY sięgnęła okolic 160,19, po czym doszło do gwałtownego odbicia japońskiej waluty i przed godz. 10:00 byliśmy już poniżej 155,00. Tradycyjnie decydenci nabrali wody w usta, ale ruch ten miał znamiona interwencji. Czy skutecznej, czas pokaże.
Interwencja na jenie?
2024-04-29 Poranny komentarz walutowy XTBNie da się ukryć, że w ostatnich dniach kwietnia, na początku nowego tygodnia zdecydowanie najciekawszą kwestią jest potężnie umacniający się jen. Ze względu na to, że nie ma do tego żadnych przesłanek, najbardziej prawdopodobnym powodem jest przeprowadzenie interwencji walutowej. Ministerstwo Finansów Japonii nie komentuje jednak tej sprawy, choć brak wcześniejszej słownej interwencji, czyli skala samego ruchu przemawia za rozpoczęciem sztucznego wsparcia jena.
Obniżki w USA oddalają się
2024-04-26 Poranny komentarz walutowy XTBWczorajszy raport PKB w USA był tym, czego Rezerwa Federalna nie chciała zobaczyć. Niższy wzrost gospodarczy oraz wyraźnie inflacyjne dane. Raport ten doprowadził do wyraźnego spadku oczekiwań na obniżki stóp procentowych w tym roku i dzisiejszy raport o miesięcznej inflacji PCE może teoretycznie doprowadzić do tego, że Powell będzie zmuszony w przyszłym tygodniu do przeprowadzenia „jastrzębiego” pivotu. PKB w USA wzrósł za I kwartał 2024 roku na poziomie 1,6% w tempie annualizowanym. To znacznie poniżej oczekiwanego poziomu 2,4% oraz poniżej poziomu z IV kwartału 2023 roku na poziomie 3,4%.
Jen traci przed decyzją BoJ
2024-04-25 Poranny komentarz walutowy XTBOstatni pełny tydzień handlu w kwietniu dobiega końca. Nie oznacza to jednak, że sytuacja rynkowa robi się senna, ponieważ paradoksalnie to właśnie sesje czwartkowa oraz piątkowa mogą zapewnić inwestorom największy skok zmienności. Na rynku akcyjnym uwaga zwraca się w kierunku wyników Alphabet oraz Microsoft, w przypadku rynku walutowego pełna uwaga kieruje się na parę USDJPY, która jutro będzie reagowała jednakowo na decyzję BoJ w sprawie stóp procentowych oraz raport o inflacji PCE w USA.
Dobry I kwartał nie powstrzymał wyprzedaży akcji spółki Meta Platforms
2024-04-25 Komentarz walutowy Oanda TMS BrokersWczorajsza sesja na Wall Street była mało zmienna a indeksy giełdowe zakończyły sesję w okolicy punktu odniesienia. W handlu posesyjnym mocno spadły akcje Meta Platforms (ponad 15 proc.) mimo dobrych wyników za I kwartał. Otrzymaliśmy „jastrzębie” komentarze z EBC oraz BoE. Dziś rynek czeka na odczyt PKB z USA za I kwartał. Wczoraj mocno rosły rentowności 10-letnich niemieckich oraz brytyjskich obligacji rządowych. To pokłosie m.in. słow Joachima Nagela – wchodzącego w skład Rady Prezesów EBC oraz szefa Bundesbanku.
Co Japończycy zrobią z jenem?
2024-04-25 Raport DM BOŚ z rynku walutReakcja rynków wpierw na wyniki Tesli we wtorek (były słabsze, a akcje poszły podczas wczorajszej sesji mocno w górę), a później wczoraj wieczorem po publikacji wyników przez Metę i IBM (były lepsze, a mamy silne spadki) może być jednak dowodem na to, że na Wall Street wciąż utrzymuje się duża niepewność i rośnie też polaryzacja nastrojów wśród inwestorów. W efekcie trudno jest ocenić, czy mamy szanse na kontynuację lepszego sentymentu widocznego od początku tygodnia, czy też za chwilę na rynki powróci emocjonalny rollercoaster, jaki mieliśmy wcześniej.
Dolar odbija po wtorkowej wyprzedaży
2024-04-24 Raport DM BOŚ z rynku walutSłabsze szacunki indeksów PMI w USA za kwiecień dały wczoraj impuls rynkom - inwestorzy potraktowali dane, jako "gołębie" licząc na to, że FED jednak zdecyduje się obniżyć stopy procentowe na jesieni - chociaż prawdopodobieństwo takiego scenariusza we wrześniu nadal nie przekracza 70 proc. Dodatkowego wsparcia dostały indeksy na Wall Street, które dobrze zachowywały się jeszcze w poniedziałek. Dolar we wtorek stracił na szerokim rynku, potwierdzając tym samym tygodniowe wskazania z indeksu dolara po ostatnim piątku.
Kim jest twórca Bitcoina?
2024-04-24 Ciekawostki walutowePomimo tego, że Bitcoin od wielu lat funkcjonuje w przestrzeni finansowej, kryptowaluta wciąż owiana jest pewną dozą niepewności i tajemniczości. Co więcej, ta aura dotyczy również samego twórcy wirtualnego środka płatniczego. Co tak naprawdę wiemy o postaci, kryjącej się pod pseudonimem Satoshi Nakamoto? Zapraszamy do dzisiejszej publikacji!