Wczorajsza sesja zgodnie z naszymi oczekiwaniami przyniosła podwyższoną zmienność i to nie tylko rynku Forex, ale także na rynku akcji, co należy wiązać oczywiście z publikacją danych o inflacji ze Stanów Zjednoczonych. Konsensus rynkowy zakładał, że wskaźnik CPI wypadnie na poziomie 6,5% r/r wobec 7,1% r/r miesiąc wcześniej. Inflacja w USA faktycznie spadła, jednak był to spadek zgodny z oczekiwaniami, podczas gdy inwestorzy prawdopodobnie liczyli na nieco większe spowolnienie wzrostu cen.
Z tego też powodu tuż po opublikowaniu danych doszło do realizacji zysków na rynku akcji, a także do cofnięcia na EURUSD. Niemniej spadki zostały szybko wymazane i ostatecznie indeksy z Wall Street zamknęły dzień na zielono, a główna para walutowa przebiła się powyżej 1,0800 i ustanowiła nowe lokalne maksima. Niemniej spadek inflacji należy odbierać generalnie za dobrą wiadomość, ponieważ zwiększa to szanse na złagodzenie polityki monetarnej Fed i szybsze zakończenie cyklu podwyżek stóp procentowych. Czy jednak wystarczy to, aby utrzymać widoczną od początku stycznia euforię na rynku akcji? I czy tendencja spadkowa na rynku dolara zostanie utrzymana?
W piątkowym kalendarzu makro znajdziemy kilka odczytów, na które należy zwrócić uwagę, jednak część z nich została już opublikowana. O poranku poznaliśmy odczyt PKB z Niemiec za 2022 rok, który wypadł nieznacznie powyżej oczekiwań i wyniósł 1,9% wobec prognozu 1,8%. W drugiej części dnia należy zwrócić uwagę na publikację danych Uniwersytetu Michigan (16:00). Po południu przemawiać będą takżę członkowie Fed - Williams, Kashkari i Harker. Warto także wspomnieć, że dziś opublikowane zostaną raporty finansowe za 4 kwartał 2022 roku takich spółek jak JPMorgan, Citigroup, czy Wells Fargo.
W dzisiejszym komentarzu chciałbym jeszcze wspomnieć o kryptowalutach. Od początku roku możemy obserwować optymistyczne nastroje na rynku walut cyfrowych, a podczas wczorajszej sesji doszło do wyraźnego wzrostu zmienności. Notowania głównej kryptowaluty - Bitcoina zyskały niemal 8% z kolei Ethereum dodało ponad 5%. Oba instrumenty zdołały przebić się powyżej kluczowych oporów, co daje szansę na rozszerzenie wzrostów w kolejnych tygodniach (o ile wczorajsze wybicie nie zostanie szybko wymazane). Na ten moment najbliższym kluczowym oporem dla Bitcoina jest strefa 19700$ - 20000$. Wsparcie rozciąga się z kolei pomiędzy 17600$, a 18000$.
Jeśli chodzi o polskiego złotego, ten radzi sobie całkiem nieźle w ostatnich dniach, co oczywiście jest związane z przepływami na światowym rynku walutowym i dalszym ruchem wzrostowym na EURUSD, który przekroczył poziom 1,0800. Kurs dolara do złotego zdołał przebić się wczoraj poniżej kluczowej strefy wsparcia przy 4,3540 zł, co otworzyło drogę w kierunku kolejnego wsparcia, rozciągającego się pomiędzy 4,24 zł, a 4,25 zł, gdzie znajdują się dołki z maja 2022 roku. CHFPLN przebił się wczoraj poniżej grudniowych minimów i jest notowany na najniższych poziomach w tym roku. Skala ruchu jest nieco mniejsza na GBPPLN, a EURPLN utrzymuje się w konsolidacji. Z kolei jeśli chodzi tylko i wyłącznie o dzisiejszy poranek, złoty jest notowany mieszanie i nieznacznie umacnia się względem franka, dolara i euro, z kolei traci 0,07% do funta. Po godzinie 10:00 za dolara trzeba zapłacić 4,3212 zł, za euro 4,6908 zł, za franka 4,6566 zł, a za funta 5,2878 zł.
W piątkowym kalendarzu makro znajdziemy kilka odczytów, na które należy zwrócić uwagę, jednak część z nich została już opublikowana. O poranku poznaliśmy odczyt PKB z Niemiec za 2022 rok, który wypadł nieznacznie powyżej oczekiwań i wyniósł 1,9% wobec prognozu 1,8%. W drugiej części dnia należy zwrócić uwagę na publikację danych Uniwersytetu Michigan (16:00). Po południu przemawiać będą takżę członkowie Fed - Williams, Kashkari i Harker. Warto także wspomnieć, że dziś opublikowane zostaną raporty finansowe za 4 kwartał 2022 roku takich spółek jak JPMorgan, Citigroup, czy Wells Fargo.
W dzisiejszym komentarzu chciałbym jeszcze wspomnieć o kryptowalutach. Od początku roku możemy obserwować optymistyczne nastroje na rynku walut cyfrowych, a podczas wczorajszej sesji doszło do wyraźnego wzrostu zmienności. Notowania głównej kryptowaluty - Bitcoina zyskały niemal 8% z kolei Ethereum dodało ponad 5%. Oba instrumenty zdołały przebić się powyżej kluczowych oporów, co daje szansę na rozszerzenie wzrostów w kolejnych tygodniach (o ile wczorajsze wybicie nie zostanie szybko wymazane). Na ten moment najbliższym kluczowym oporem dla Bitcoina jest strefa 19700$ - 20000$. Wsparcie rozciąga się z kolei pomiędzy 17600$, a 18000$.
Jeśli chodzi o polskiego złotego, ten radzi sobie całkiem nieźle w ostatnich dniach, co oczywiście jest związane z przepływami na światowym rynku walutowym i dalszym ruchem wzrostowym na EURUSD, który przekroczył poziom 1,0800. Kurs dolara do złotego zdołał przebić się wczoraj poniżej kluczowej strefy wsparcia przy 4,3540 zł, co otworzyło drogę w kierunku kolejnego wsparcia, rozciągającego się pomiędzy 4,24 zł, a 4,25 zł, gdzie znajdują się dołki z maja 2022 roku. CHFPLN przebił się wczoraj poniżej grudniowych minimów i jest notowany na najniższych poziomach w tym roku. Skala ruchu jest nieco mniejsza na GBPPLN, a EURPLN utrzymuje się w konsolidacji. Z kolei jeśli chodzi tylko i wyłącznie o dzisiejszy poranek, złoty jest notowany mieszanie i nieznacznie umacnia się względem franka, dolara i euro, z kolei traci 0,07% do funta. Po godzinie 10:00 za dolara trzeba zapłacić 4,3212 zł, za euro 4,6908 zł, za franka 4,6566 zł, a za funta 5,2878 zł.
Źródło: Łukasz Stefanik, Analityk rynków finansowych XTB
Komentarz dostarczył:
Dom Maklerski X-Trade Brokers
Dom Maklerski X-Trade Brokers
Publikuj:
Waluty - Najnowsze wiadomości i komentarze
Spekulacje wokół nowego szefa BOJ na ostatniej prostej?
12:24 Raport DM BOŚ z rynku walutWprawdzie plotki zostały zdementowane, ale balon próbny został wysłany na rynki. Według wielu źródeł cytowanych przez agencję Nikkei nowym szefem Banku Japonii po 8 kwietnia, kiedy to wygasa agencja Haruhiko Kurody, ma zostać jego zastępca, Masayoshi Amamiya. Rynki nie odebrały tych doniesień dobrze, gdyż Amamiya ma opinię "gołębia", co tym samym może mieć wpływ na oczekiwania, co do zmiany dotychczasowej ultra-luźnej polityki monetarnej. Jen zareagował na te doniesienia osłabieniem - kurs USDJPY ustanowił szczyt w okolicach 132,38, ale później ustabilizował się poniżej 132.
Kurs USD/JPY najwyżej od ponad 3 tygodni
12:03 Komentarz walutowy Oanda TMS BrokersS&P 500 i Nasdaq Composite wzrosły w czwartek do najwyższych poziomów od sierpnia-września ub.r., ale w piątek korygowały tą zwyżkę (S&P 500 -1,04 proc., Nasdaq Composite -1,59 proc.). Średnia przemysłowa Dow Jonesa pozostawał wyraźnie w tyle – poniżej szczytów z ostatnich ponad 2 miesięcy i w piątek również spadła (-0,38 proc.). Dziś rano cena kontaktów n S&P 500 notowanych na CME spadła o 0,48 proc. ok. godz. 9:45.
Na giełdach Azji i Oceanii zwyżkował dziś jedynie japoński Nikkei 225 (+0,67 proc.). Wśród pozostałych spadających indeksów największą zniżkę notował dziś Hang Seng (-2,02 proc.).
Na giełdach Azji i Oceanii zwyżkował dziś jedynie japoński Nikkei 225 (+0,67 proc.). Wśród pozostałych spadających indeksów największą zniżkę notował dziś Hang Seng (-2,02 proc.).
Dolar wraca do gry
09:07 Poranny komentarz walutowy XTBTuż po decyzji Fed w ubiegłą środę dolar kosztował 4,27 złotego i mogło wydawać się, że amerykańska waluta znalazła się „na deskach”. Jednak był to punkt zwrotny, od którego dolar wrócił do gry. Na jak długo? Ubiegły tydzień pełen emocji na rynkach finansowych – ważne dane i raporty kwartalne firm zostały przyćmione posiedzeniami Fed i EBC, na które czekali inwestorzy. Choć obydwa banki centralne podniosły stopy procentowe (odpowiednio o 25 i 50bp) rynki euforycznie przyjęły ich decyzje.
Zmiana narracji?
2023-02-03 Raport DM BOŚ z rynku walutOpublikowane w czwartek po sesji na Wall Street wyniki trzech głównych big-techów przypomniały inwestorom, że chociaż banki centralne zdają się brzmieć optymistycznie (w kontekście bliskiego końca cyklu podwyżek), to od zbliżającej się recesji uciec się zbytnio nie da. Można jednak oczekiwać, że będzie ona relatywnie płytka. Posiedzenia banków centralnych, jakie miały miejsce w tym tygodniu były w pewnym sensie jakimś zwieńczeniem oczekiwań rynków, co do globalnego pivotu.
Cena akacji Meta Platforms +23,28 proc.
2023-02-03 Komentarz walutowy Oanda TMS BrokersSilnie – o 3,25 proc. - wzrósł wczoraj Nasdaq Composite (kurs akcji Meta Platforms będącej składnikiem tego indeksu wyskoczył w górę po publikacji wyników o 23,28 proc.). Indeks osiągnął najwyższy poziom od września ub.r. S&P 500 wzrósł o 1,47 proc. wychodząc na najwyższy poziom od sierpnia ub.r. Lekko spadła natomiast średnia przemysłowa Dow Jonesa (-0,11 proc.).
Ostatni jastrząb na scenie?
2023-02-03 Poranny komentarz walutowy XTBZamykamy ten tydzień trzeba podwyżkami stóp procentowych z trzech dużych banków centralnych. Choć wszystkie z nich próbowały utrzymać jastrzębi ton, to rynek odczytał to zupełnie inaczej. Jednocześnie jednak jaśniejsze deklaracje dotyczące kontynuacji podwyżek płynęły ze strony Lagarde. Czy rynek jednak będzie się tym przejmował? Lagarde nie brzmiała z pewnością tak samo jastrzębio jak podczas grudniowego posiedzenia. Taki sam komentarz oczywiście mógłby być przypisany Powellowi, ale trzeba pamiętać, że Fed podnosi stopy już od dawna, redukuje bilans i osiągnął pierwsze sukcesy w ograniczeniu inflacji.
Powell widzi procesy dezinflacyjne, a Lagarde?
2023-02-02 Raport DM BOŚ z rynku walutWczoraj FED zgodnie z oczekiwaniami podniósł stopy procentowe o 25 punktów baz., a w komunikacie nie wykluczył konieczności dalszego zacieśnienia polityki monetarnej. Niemniej podczas konferencji prasowej Jerome Powell nie brzmiał już tak "jastrzębio". O ile podczas wystąpienia w grudniu ani razu nie użył słowa "dezinflacja", to teraz padło ono kilkanaście razy, co może oznaczać, że decydenci zaczynają być bardziej pewni tego, że obserwowany spadek inflacji zaczyna być procesem stałym.
Po decyzji Fed czas na EBC i BoE
2023-02-02 Poranny komentarz walutowy XTBKluczowym wydarzeniem tego tygodnia była decyzja Fed w sprawie poziomu stóp procentowych. Rynek spodziewał się podwyżki o 25 punktów bazowych i o tyle finalnie stopy procentowe w USA zostały podniesione. Pomimo, że decyzja nie była zaskoczeniem i była ona uwzględniona w cenach, tak wczoraj wieczorem obserwowaliśmy podwyższoną zmienność. Za ruchy oczywiście był odpowiedzialny Powell, którego wystąpienie zostało odebrane gołębio przez rynki.
Powell mówi o dezinflacji
2023-02-02 Komentarz walutowy Oanda TMS BrokersFed podniósł korytarz kluczowych stóp procentowych o 25 punktów bazowych (4,5 – 4,75 proc.) – nie było tu żadnego zaskoczenia. Po wcześniejszych silnych podwyżkach o 75 i 50 pb Rezerwa Federalna wróciła do tempa, które było standardem w poprzednich cyklach zacieśniania monetarnego. W opublikowanym po posiedzeniu oświadczeniu Fed nie wskazał na rychły koniec podwyżek stóp. Powell podkreślił, że USA są dopiero na początku procesu dezinflacyjnego. Ban centralny prawdopodobnie nie jest jednak zbyt daleko od szczytu stóp. Dolar osłabił się a giełdy w USA świeciły kolorem zielonym.
Pozycjonowanie przed FED
2023-02-01 Raport DM BOŚ z rynku walutW środę rano dolar nieco traci na szerokim rynku, ale nie są to duże zmiany. Najlepiej radzi sobie dolar australijski, który wczoraj był słaby po rozczarowujących danych o sprzedaży detalicznej w grudniu, która może wpłynąć na oczekiwania związane z decyzją RBA w przyszłym tygodniu. Odbija też dolar nowozelandzki, chociaż ten osłabił się po danych z tamtejszego rynku pracy, jakie napłynęły późnym wieczorem naszego czasu (godz. 22:45).