Data dodania: 2007-10-19 (12:37)
WYDARZENIE DNIA: Nie wygląda na to, aby piątek miał szansę być spokojnym dniem na rynkach. Poza zmianami cen inwestorów mogła przestraszyć wiadomość o zamachu bombowym w Pakistanie na byłą premier. Kurs ponad 90 dolarów za baryłkę zanotowano w handlu pozasesyjnym w Nowym Jorku. Była to najwyższa cena zapłacona kiedykolwiek za baryłkę ropy naftowej.
Niewielu jest jednak analityków skłonnych potwierdzić, że są racjonalne powody do takiego wzrostu cen. Rysująca się groźba spowolnienia gospodarczego ograniczy popyt na paliwa - a na pewno ograniczy go w USA, sezon huraganów minął, ryzykiem jest tylko sytuacja w Iraku. Nie mniej inwestorzy na całym świecie dmuchają na zimne - zdecydowanie sprzedają ryzykowne akcje, a w zamian odkupują jeny, wskutek czego japońska waluta umacnia się najbardziej od dwóch miesięcy.
SYTUACJA NA GPW
Czwartkowe notowania były kolejnym sygnałem słabości GPW i po raz kolejny ten sygnał był szczególnie widoczny w sektorze bankowym. Warto zwrócić uwagę na zachowanie Banku Millennium, którego akcje o po niezłym raporcie kwartalnym spadły o 4,8 proc. Podobne zjawisko obserwowaliśmy przed trzema miesiącami - wtedy również dobre raporty kwartalne były wykorzystywane do sprzedaży akcji banków.
Można jednak szukać pewnego pocieszenia. Po pierwsze do ważnych wsparć dla WIG20 brakuje jeszcze 2 proc. Po drugie bardzo rzadko mamy jednocześnie i spadek na giełdzie i wzrost złotego - jedna z tendencji musi się szybko zakończyć. Po trzecie skala obrotów na wczorajszej sesji nie powalała na kolana (1,56 mld PLN).
Wczoraj podrożały akcje 75. spółek, potaniały 213.
GIEŁDY ZAGRANICZNE
Amerykańskie indeksy zmieniły się wczoraj nieznacznie pomimo słabych danych zarówno za spółek, jaki i amerykańskiego rynku pracy. Wyniki finansowe drugiego największego banku w Stanach (Bank of America) rozczarowały rynek budząc obawy, że ten kwartał może być dla sektora bankowego za oceanem najgorszy od dekady. Niemniej, inwestorzy nie kwapili się do sprzedaży akcji (co pokazały również niskie obroty) licząc najwyraźniej na pomoc FED, który pod koniec miesiąca podejmie decyzję w sprawie stóp procentowych. Brazylijski Bovespa zyskał 0,1 proc. Negatywne sygnały ze Stanów bardziej poważnie potraktowali inwestorzy w Azji- Nikkei stracił 1,7 proc., a Kospi 1,8 proc. Najchętniej były sprzedawane akcje sektora finansowego i największych eksporterów, którzy tracą na umacniającym się japońskim jenie.
OBSERWUJ AKCJE
Bank BPH - pomimo pogorszenia nastrojów wobec banków po wczorajszej słabej informacji ze Stanów Zjednoczonych (słabe wyniki Bank of America) kurs obronił trend wzrostowy w bardzo dobrym stylu - powstała świeca w kształcie młota z długim cieniem. Jest to bardzo pozytywny sygnał, jednak trzeba wziąć małą poprawkę na niewielkie obroty. Wskaźnik RSI jest neutralny, a MACD wygenerował właśnie sygnał sprzedaży, jednak jeśli ktoś myśli o sprzedaży walorów spółki, warto ustawić stop-loss nieznacznie poniżej wsparcia na 934 PLN.
KGHM - taniejąca miedź na światowych rynkach towarowych przełożyła się na silny spadek kursu spółki na wczorajszej sesji, co miało miejsce przy dużych obrotach. Co gorsza, nie został obroniony poziom 133,67 PLN (poprzedni szczyt), a RSI wygenerował sygnał sprzedaży (MACD zrobi to przy niewielkim spadku). Uważamy, że rozpoczęła się korekta wzrostów z ostatnich dwóch miesięcy, która może przecenić spółkę do poziomów 116-127 PLN (przedział 62-38 proc. zniesień Fibonacciego). Silne wparcie znajduje się też na poziomie 119 PLN, które otwiera lukę startową z 19 września.
POINFORMOWALI PRZED SESJĄ
Millennium - w trzecim kwartale przychody spółki z tytułu odsetek wyniosły 1,1 mld PLN (wzrost o 15 proc.), z tytułu opłat i prowizji 459 mln PLN (wzrost o 58 proc.), a zysk netto 340 mln PLN (wzrost o 60 proc.).
Dom Development - kupił teren w Warszawie (na Białołęce) o powierzchni 13,6ha za kwotę 69 mln PLN. Spółka zamierza przeprowadzić na nim projekt deweloperski składający się z ok. 500 mieszkań i ok. 70 domów, których łączna wartość rynkową oszacowała na 400 mln PLN. Termin realizacji projektu to kwiecień 2009 roku.
Polnord - kupił nieruchomość w Szczecinie o powierzchni 9,9ha za 49 mln PLN, na której latach 2009-2015 wybuduje osiedle mieszkaniowe wraz z lokalami użytkowymi.
P.A.Nova - spółka powiązana z emitentem zleciła wykonanie prac projektowych i budowlanych galerii handlowej koło Przemyśla. Szacunkowe wynagrodzenie ustalono na 137 mln PLN.
Decora - insider sprzedał 3.666 akcji o łącznej wartości 167 tys. PLN.
Żurawie Wieżowe - członek rady nadzorczej sprzedał 5.000 akcji spółki o łącznej wartości 143 tys. PLN.
Eurofaktor - wierzyciel spółki (Clever) złożył wniosek o jej upadłość w związku z brakiem spłaty obligacji będących w jego posiadaniu.
Energopol - osoba zobowiązana sprzedała 7.570 akcji po średniej cenie 21,68 PLN.
PROGNOZA GIEŁDOWA
Nastroje jakie są - każdy widzi. Pytanie czy rynek będzie się kierował bardziej spokojem Amerykanów, czy nerwowością Azjatów? Być może spadek na wczorajszej sesji częściowo już zdyskontował wydarzenia z dzisiejszej nocy, choć doszedł nam nowy element ryzyka w postaci skokowego umocnienia jena. Kiedy jen się umacnia, akcje zwykle tracą na wartości, a wraz z nimi waluty krajów wschodzących. Tymczasem u nas złoty się umacnia, wbrew dotychczasowym doświadczeniom.
Wygląda więc na to, że nie wszystko jeszcze dla GPW stracone, a w każdym razie spodziewamy się dziś bardzo interesującej sesji, związanej z potencjalną obroną rynku przed głębszymi stratami.
WALUTY
Kurs euro bije kolejne rekordy wobec dolara, a sytuacja zaczyna być coraz bardziej niepokojąca. Kurs euro przekroczył dziś rano poziom 1,43 USD. Inwestorzy światowi zaczynają mieć niemal paniczną awersję do amerykańskiej waluty po tym jak kolejne dane gospodarcze wskazują na spowolnienie.
Po wynikach Bank of America skokowo zyskał jen. Prezes Banku Japonii powiedział, że kryzys kredytowy w USA nie jest jeszcze zażegnany i wzbudził tym popłoch na rynku walutowym. Jen skokowo zyskał 1,4 proc. do dolara i 1,0 proc. do euro.
Na złotego powinno to działać fatalnie, a jednak nasza waluta stale się umacnia. Kurs dolara spadł rano poniżej 2,58 PLN, euro pod 3,69 PLN. Tylko frank podrożał do 2,212 PLN jako waluta związana z jenem przez niskie stopy procentowe.
SUROWCE
Po ustanowieniu wczoraj nowych rekordów, dziś rano ropa znów lekko odreagowała. Na giełdzie w Londynie baryłka brent otworzyła się na poziomie 84,40 USD czyli 0,3 proc. niżej. Pozostawanie kursu tego surowca w silnym trendzie wzrostowym jest wynikiem osłabiania się dolara amerykańskiego na rynku walutowym, co sprawia, że dla importerów spoza Stanów Zjednoczonych ropa jest relatywnie tańsza. Z tego samego powodu rośnie cena złota, które podrożało wczoraj o 0,8 proc. do poziomu 770 USD za uncję i obecnie się na nim zatrzymała.
Spokojnie wygląda również sytuacja na rynku miedzi, której cena porusza się w przeciwnym kierunku. Spadki cen tego surowca są związane ze wzrostem jego zapasów, które na giełdzie w Londynie wzrosły 13 dzień z rzędu. Co więcej, po czterech silnie wzrostowych sesjach, rynek doczekał się w końcu korekty. Analiza techniczna wykresu sugeruje, że miedź może spaść jeszcze ok. 2-3 proc. zanim napotka silne wsparcie.
SYTUACJA NA GPW
Czwartkowe notowania były kolejnym sygnałem słabości GPW i po raz kolejny ten sygnał był szczególnie widoczny w sektorze bankowym. Warto zwrócić uwagę na zachowanie Banku Millennium, którego akcje o po niezłym raporcie kwartalnym spadły o 4,8 proc. Podobne zjawisko obserwowaliśmy przed trzema miesiącami - wtedy również dobre raporty kwartalne były wykorzystywane do sprzedaży akcji banków.
Można jednak szukać pewnego pocieszenia. Po pierwsze do ważnych wsparć dla WIG20 brakuje jeszcze 2 proc. Po drugie bardzo rzadko mamy jednocześnie i spadek na giełdzie i wzrost złotego - jedna z tendencji musi się szybko zakończyć. Po trzecie skala obrotów na wczorajszej sesji nie powalała na kolana (1,56 mld PLN).
Wczoraj podrożały akcje 75. spółek, potaniały 213.
GIEŁDY ZAGRANICZNE
Amerykańskie indeksy zmieniły się wczoraj nieznacznie pomimo słabych danych zarówno za spółek, jaki i amerykańskiego rynku pracy. Wyniki finansowe drugiego największego banku w Stanach (Bank of America) rozczarowały rynek budząc obawy, że ten kwartał może być dla sektora bankowego za oceanem najgorszy od dekady. Niemniej, inwestorzy nie kwapili się do sprzedaży akcji (co pokazały również niskie obroty) licząc najwyraźniej na pomoc FED, który pod koniec miesiąca podejmie decyzję w sprawie stóp procentowych. Brazylijski Bovespa zyskał 0,1 proc. Negatywne sygnały ze Stanów bardziej poważnie potraktowali inwestorzy w Azji- Nikkei stracił 1,7 proc., a Kospi 1,8 proc. Najchętniej były sprzedawane akcje sektora finansowego i największych eksporterów, którzy tracą na umacniającym się japońskim jenie.
OBSERWUJ AKCJE
Bank BPH - pomimo pogorszenia nastrojów wobec banków po wczorajszej słabej informacji ze Stanów Zjednoczonych (słabe wyniki Bank of America) kurs obronił trend wzrostowy w bardzo dobrym stylu - powstała świeca w kształcie młota z długim cieniem. Jest to bardzo pozytywny sygnał, jednak trzeba wziąć małą poprawkę na niewielkie obroty. Wskaźnik RSI jest neutralny, a MACD wygenerował właśnie sygnał sprzedaży, jednak jeśli ktoś myśli o sprzedaży walorów spółki, warto ustawić stop-loss nieznacznie poniżej wsparcia na 934 PLN.
KGHM - taniejąca miedź na światowych rynkach towarowych przełożyła się na silny spadek kursu spółki na wczorajszej sesji, co miało miejsce przy dużych obrotach. Co gorsza, nie został obroniony poziom 133,67 PLN (poprzedni szczyt), a RSI wygenerował sygnał sprzedaży (MACD zrobi to przy niewielkim spadku). Uważamy, że rozpoczęła się korekta wzrostów z ostatnich dwóch miesięcy, która może przecenić spółkę do poziomów 116-127 PLN (przedział 62-38 proc. zniesień Fibonacciego). Silne wparcie znajduje się też na poziomie 119 PLN, które otwiera lukę startową z 19 września.
POINFORMOWALI PRZED SESJĄ
Millennium - w trzecim kwartale przychody spółki z tytułu odsetek wyniosły 1,1 mld PLN (wzrost o 15 proc.), z tytułu opłat i prowizji 459 mln PLN (wzrost o 58 proc.), a zysk netto 340 mln PLN (wzrost o 60 proc.).
Dom Development - kupił teren w Warszawie (na Białołęce) o powierzchni 13,6ha za kwotę 69 mln PLN. Spółka zamierza przeprowadzić na nim projekt deweloperski składający się z ok. 500 mieszkań i ok. 70 domów, których łączna wartość rynkową oszacowała na 400 mln PLN. Termin realizacji projektu to kwiecień 2009 roku.
Polnord - kupił nieruchomość w Szczecinie o powierzchni 9,9ha za 49 mln PLN, na której latach 2009-2015 wybuduje osiedle mieszkaniowe wraz z lokalami użytkowymi.
P.A.Nova - spółka powiązana z emitentem zleciła wykonanie prac projektowych i budowlanych galerii handlowej koło Przemyśla. Szacunkowe wynagrodzenie ustalono na 137 mln PLN.
Decora - insider sprzedał 3.666 akcji o łącznej wartości 167 tys. PLN.
Żurawie Wieżowe - członek rady nadzorczej sprzedał 5.000 akcji spółki o łącznej wartości 143 tys. PLN.
Eurofaktor - wierzyciel spółki (Clever) złożył wniosek o jej upadłość w związku z brakiem spłaty obligacji będących w jego posiadaniu.
Energopol - osoba zobowiązana sprzedała 7.570 akcji po średniej cenie 21,68 PLN.
PROGNOZA GIEŁDOWA
Nastroje jakie są - każdy widzi. Pytanie czy rynek będzie się kierował bardziej spokojem Amerykanów, czy nerwowością Azjatów? Być może spadek na wczorajszej sesji częściowo już zdyskontował wydarzenia z dzisiejszej nocy, choć doszedł nam nowy element ryzyka w postaci skokowego umocnienia jena. Kiedy jen się umacnia, akcje zwykle tracą na wartości, a wraz z nimi waluty krajów wschodzących. Tymczasem u nas złoty się umacnia, wbrew dotychczasowym doświadczeniom.
Wygląda więc na to, że nie wszystko jeszcze dla GPW stracone, a w każdym razie spodziewamy się dziś bardzo interesującej sesji, związanej z potencjalną obroną rynku przed głębszymi stratami.
WALUTY
Kurs euro bije kolejne rekordy wobec dolara, a sytuacja zaczyna być coraz bardziej niepokojąca. Kurs euro przekroczył dziś rano poziom 1,43 USD. Inwestorzy światowi zaczynają mieć niemal paniczną awersję do amerykańskiej waluty po tym jak kolejne dane gospodarcze wskazują na spowolnienie.
Po wynikach Bank of America skokowo zyskał jen. Prezes Banku Japonii powiedział, że kryzys kredytowy w USA nie jest jeszcze zażegnany i wzbudził tym popłoch na rynku walutowym. Jen skokowo zyskał 1,4 proc. do dolara i 1,0 proc. do euro.
Na złotego powinno to działać fatalnie, a jednak nasza waluta stale się umacnia. Kurs dolara spadł rano poniżej 2,58 PLN, euro pod 3,69 PLN. Tylko frank podrożał do 2,212 PLN jako waluta związana z jenem przez niskie stopy procentowe.
SUROWCE
Po ustanowieniu wczoraj nowych rekordów, dziś rano ropa znów lekko odreagowała. Na giełdzie w Londynie baryłka brent otworzyła się na poziomie 84,40 USD czyli 0,3 proc. niżej. Pozostawanie kursu tego surowca w silnym trendzie wzrostowym jest wynikiem osłabiania się dolara amerykańskiego na rynku walutowym, co sprawia, że dla importerów spoza Stanów Zjednoczonych ropa jest relatywnie tańsza. Z tego samego powodu rośnie cena złota, które podrożało wczoraj o 0,8 proc. do poziomu 770 USD za uncję i obecnie się na nim zatrzymała.
Spokojnie wygląda również sytuacja na rynku miedzi, której cena porusza się w przeciwnym kierunku. Spadki cen tego surowca są związane ze wzrostem jego zapasów, które na giełdzie w Londynie wzrosły 13 dzień z rzędu. Co więcej, po czterech silnie wzrostowych sesjach, rynek doczekał się w końcu korekty. Analiza techniczna wykresu sugeruje, że miedź może spaść jeszcze ok. 2-3 proc. zanim napotka silne wsparcie.
Źródło: Łukasz Mickiewicz, Emil Szweda - Open Finance
Komentarz dostarczyła firma:
Open Finance
Open Finance
Publikuj:
Rynek kapitałowy - Najnowsze wiadomości i komentarze
Czy wirtualne biuro w Warszawie jest dla Ciebie? Sprawdź nasze wskazówki!
2024-07-29 Poradnik przedsiębiorcySposób, w jaki pracujemy nie jest dziś taki, jak kiedyś. Z biegiem lat firmy zaczęły zachęcać swoich pracowników do stawiania na wygodę i kreatywność. Czterodniowe tygodnie prace, elastyczne godziny, spotkania integracyjne – to tylko kilka z pomysłów. Jednym z chętniej wybieranych rozwiązań jest koncepcja wirtualnych biur. Czy będzie ona odpowiednia dla Twojej firmy?
InPost Pay - Twój przycisk do wygodnych zakupów online
2024-06-24 Poradnik konsumentaEra zakupów online przynosi ze sobą wiele udogodnień. Oglądasz, porównujesz i kupujesz produkty, nie ruszając się z miejsca, o dowolnej porze dnia czy nocy. Ale co gdybyśmy powiedzieli, że zakupy w sieci mogą być jeszcze bardziej przyjazne dla klienta? Witaj w świecie InPost Pay - usługi, która zmieni Twoje postrzeganie e-commerce.
Jakie są 10 najbardziej poszukiwanych zawodów w 2024 roku?
2024-06-06 Poradnik pracownikaNadszedł czas, aby po latach nauki wybrać odpowiedni dla siebie zawód. Jak jednak zrozumieć, która droga jest właściwa? Istnieje wiele ścieżek kariery, które możesz podążać, opierając swój wybór na wynagrodzeniu i zapotrzebowaniu na daną pozycję w firmach. W tym artykule dowiesz się, jakie są 10 najbardziej poszukiwanych zawodów w bieżącym roku, i zobaczysz, że wiele trendów przesunęło się w kierunku sektora medycznego i inżynieryjnego.
EBITDA - kluczowy wskaźnik analizy finansowej firm
2024-05-22 Poradnik inwestoraEBITDA (ang. Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) to kluczowy wskaźnik finansowy używany w analizie wyników firm. Reprezentuje zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed odliczeniem odsetek, podatków, amortyzacji i deprecjacji. Wskaźnik ten dostarcza informacji na temat zdolności firmy do generowania zysków z podstawowej działalności operacyjnej.
Praca za granicą - korzyści i wyzwania
2024-05-06 Poradnik pracownikaDlaczego coraz więcej Polaków szuka pracy za granicą? W ostatnich latach coraz więcej Polaków decyduje się na poszukiwanie lepszych możliwości zawodowych poza granicami kraju, zwłaszcza w krajach sąsiednich Unii Europejskiej, takich jak Niemcy. Ta tendencja nie jest przypadkowa – wynika zarówno z różnic ekonomicznych, jak i z szerszych perspektyw, które otwierają się dzięki pracy za granicą. W niniejszym artykule przyjrzymy się głównym przyczynom tej migracji zarobkowej oraz korzyściom, jakie płyną z pracy w innym kraju UE, zarówno pod względem finansowym, jak i osobistym.
Jakie sejfy powinny znaleźć się w hotelu?
2024-04-09 Artykuł sponsorowanyBezpieczeństwo gości hotelowych to jeden z najważniejszych czynników, o który musi zadbać każdy właściciel hotelu wraz ze swoim personelem. Niestety nawet najlepsza obsługa hotelowa nie jest w stanie zagwarantować, że nie dojdzie do kradzieży kosztowności osób, które zdecydowały się na pobyt w pokoju hotelowym. Aby uniknąć nieprzyjemności, warto zainwestować w sejfy hotelowe umieszczone w każdym pokoju. Jak wybrać skrytkę pancerną do pokoju lub recepcji hotelowej? Zobacz poradnik i dowiedz się więcej.
Jak wykorzystać kody rabatowe i oszczędzić więcej pieniędzy?
2024-02-19 Poradnik konsumentaW dzisiejszych czasach, w dobie dynamicznego rozwoju e-commerce, sklepy online oferują coraz więcej sposobów na oszczędzanie podczas zakupów. Jednym z najpopularniejszych narzędzi są kody rabatowe, które stanowią świetny sposób na obniżenie kosztów zakupów i zwiększenie wartości pieniędzy wydanych online. W tym artykule eksperckim omówimy, jak wykorzystać kody rabatowe do sklepów online i maksymalizować oszczędności.
Jak sprawdzają się opony zimowe?
2023-11-13 Artykuł sponsorowanyJak wszyscy możemy sobie wyobrazić, opony zimowe to bezpieczeństwo dla wszystkich, którzy chcą poruszać się zimą, zwłaszcza jeśli mieszkają w obszarach, gdzie prawdopodobne jest występowanie śniegu lub lodu. W każdym razie we Włoszech od 15 listopada do 15 kwietnia obowiązuje obowiązek posiadania na pokładzie opon zimowych lub łańcuchów. Dzieje się tak dlatego, że zima we Włoszech, choć zależy od regionu, potrafi być bardzo sroga.
Oszczędzanie na rachunkach - Jak to zrobić?
2023-08-03 Poradnik konsumentaReperowanie domowego budżetu, to normalna sprawa, która może nas czasami przerastać. Są jednak kwestie, na których jesteście w stanie zaoszczędzić dużo bardziej, niż mogłoby się wydawać. Jednym ze świetnych tego przykładów jest oczywiście zmniejszenie opłat, które płacimy za rachunki. Warto wiedzieć, że istnieją na to sprawdzone sposoby, które sprawią, że liczby na rachunkach znacząco się skurczą. Jak to osiągnąć?
Polacy zjedzą pączki warte tyle co 381 mieszkań
2023-02-16 Analizy HRE INvestmentsPączki jeszcze nigdy nie były tak drogie jak dziś. Wysokiej jakości drożdżowy przysmak wyceniony został przez HRE Investments na 4,63 złote za sztukę. To aż o 31% więcej niż przed rokiem. Niemniej na finiszu karnawału mało kto odmówi sobie tego przysmaku. W efekcie w ciągu zaledwie jednego dnia możemy wydać na ten cel 176 milionów złotych. Tłusty czwartek to święto, które wywołuje szczególnie ciepłe uczucia. Jest to dzień, w którym tradycyjnie możemy trochę sobie pofolgować.