Data dodania: 2008-06-17 (10:38)
WYDARZENIE DNIA: Zanim zaczną napływać kolejne dane z USA poznamy także indeks zaufania inwestorów w Niemczech. Oczekuje się, że ZEW spadnie o ok. 1 pkt, do -42,5 pkt. Wczesnym popołudniem poznamy też bilans płatniczy Polski za kwiecień - spodziewany deficyt ma wynieść 1,5 mld euro. Od godz. 14.30 napływać już będą dane z USA.
Na początek liczba wydanych pozwoleń na budowy domów (ma spaść o 2,9 proc.) oraz liczba budów rozpoczętych (oczekiwany spadek o 5 proc.). Poznamy także inflację producentów, która ma wynieść 1 proc. (m/m), a w wersji oczyszczonej z cen paliw i żywności 0,2 proc. Z kolei dynamika produkcji przemysłowej w USA ma wynieść 0,1 proc., a wykorzystanie mocy produkcyjnych 79,7 proc. (tyle samo co przed miesiącem). Inwestorzy będą też czekać na raport kwartalny Goldman Sachs, który ma zostać opublikowany jeszcze przed rozpoczęciem notowań na Wall Street.
SYTUACJA NA GPW
Na wczorajszej sesji na warszawski parkiet wróciły spadki, które najbardziej dotknęły spółki z WIG20, przecenionego o 1,2 proc. Wprawdzie otwarcie wypadło bardzo okazale, 2 proc. wyżej, a publikowane wczoraj dane makro za granicą nie były zbyt negatywne (poza nic nie znaczącym indeksem NY Empire State), a informacje z naszego podwórka, wręcz lekko pozytywne (niższa presja płacowa od oczekiwań), ale rynek nie utrzymał wysokich poziomów i kierował się na południe. Lepiej zachowały się spółki małe i średnie, które najwyraźniej mają dość spadków na ten moment. Indeks sWIG80 odrobił wczoraj 0,8 proc. i powrócił do poziomu 12.000 pkt, natomiast mWIG40 wykpił się marginalnym spadkiem. Z kolei WIG20 spadł do 2.700 pkt i zakończył notowania kilka punktów poniżej. Obroty na blue chipach wyniosły 1,2 mld PLN, czyli najwięcej od dwóch tygodni.
GIEŁDY ZAGRANICZNE
W poniedziałek amerykańskie indeksy potwierdziły niepewność inwestorów co do stanu gospodarki oraz spółek sektora finansowego - DJIA stracił 0,3 proc., NASDAQ urósł o 0,8 proc., a S&P 500 kończył dzień na poziomie piątkowego zamknięcia. Bank inwestycyjny Lehman Brothers pomimo publikacji kwartalnej straty w wysokości 2,8 mld USD cieszył się popularnością wśród kupujących akcje, po zapewnieniu prezesa, że redukcja aktywów powiązanych z rynkiem nieruchomości o 20 proc. wystarczy, by ograniczyć skutki kryzysu. W tym tygodniu kolejne banki inwestycyjne ''pochwalą się'' wynikami, ale dopóki nie skończą się wielomiliardowe odpisy wartości, stwierdzenie z reklamy, że ''z bankiem jest jak z mężczyzną - musi zarabiać'' nie dotyczy amerykańskich gigantów. W Azji chętnie nabywano we wtorek papiery spółek surowcowych, a NIKKEI kończył sesję na poziomie z poniedziałkowej sesji.
OBSERWUJ AKCJE
Cersanit - w poniedziałek trzeci raz z rzędu byki skapitulowały po nieudanym ataku na poziom 21 PLN i na koniec dnia za jedną akcję płacono 20,74 PLN. Na wysokości 21 PLN przebiega opór wyznaczony dołkami z końca kwietnia, ale chociaż MACD dał w ubiegłym tygodniu sygnał kupna, inwestorzy nie posiadający akcji spółki powinni poczekać na bardziej wiarygodne sygnały przełamania długoterminowego trendu spadkowego. Średnia cena akcji z 50 sesji działa bardzo dobrze jako opór i obecnie brakuje do niej ok. 2,40 PLN, ale gra na wzrosty wydaje się w tym momencie zbyt ryzykowna. Zlecenia obronne dobrze ustawić w okolicy 19,20 PLN.
TPSA - Na wysokości 20,95 PLN znajduje się zniesienie 61,8 proc. ostatniej serii spadkowej, gdzie według teorii Fibbonacciego powinien nastąpić zwrot krótkoterminowego trendu i powrót ceny akcji w dół, ale poziom ten został w poniedziałek pokonany przy bardzo wysokich obrotach (ok. 440 mln PLN). Ostatni raz taką aktywność na walorach TP SA obserwowaliśmy w lutym br. W najbliższych dniach możliwe jest odreagowanie wzrostów, ale jeżeli ruch korekcyjny nie sprowadzi ceny poniżej 21,25 PLN możemy liczyć na próbę zamknięcia luki bessy, która powstała miesiąc temu po odcięciu od akcji prawa do dywidendy.
POINFORMOWALI PRZED SESJĄ
Mostostal Zabrze - wyemituje ok. 15 mln akcji dla funduszu inwestycyjnego. Spółka ma kontrakt z Grupą Ożarów na 30 mln PLN.
Lotos - do 2012r. chce zwiększyć nakłady na wydobycie ropy naftowej, do 5,1 mld PLN.
Makarony Polskie - w 2007 r. spółka miała 83,8 mln PLN przychodów ze sprzedaży i 2,4 mln zysku netto (przed rokiem odpowiednio 46,6 mln PLN przychodów i 1,8 mln PLN straty netto).
Oponeo.pl - 3 lipca przyzna prawdo do dywidendy w wysokości 0,10 PLN na akcję, wypłata nastąpi 18 lipca.
Vistula&Wólczanka - AXA PTE po sprzedaży akcji ma 3,7 proc. głosów na WZA, przed zbyciem akcji posiadało 5,47 proc..
Mostostal Warszawa - BZ WBK AIB AM po sprzedaży akcji ma obecnie 4,99 proc. głosów na WZA.
Mennica - 8 lipca przyzna prawdo do dywidendy w wysokości 4 PLN na akcję, wypłata nastąpi 23 lipca.
PROGNOZA GIEŁDOWA
Wczorajsza sesja pokazała jak nieprzewidywalne mogą być kursy akcji i indeksów w tygodniu wygasania kontraktów terminowych. Pomimo niezłych nastrojów za granicą WIG20 potrafił od bardzo dobrego otwarcia stracić grubo ponad 2 proc. Silna przecena dotknęła między innymi KGHM i PKN Orlen, pomimo rosnących (i to silnie) cen miedzi i ropy. Dlatego prognozowanie przebiegu notowań dla WIG20 mija się z celem. Jeśli chodzi o mniejsze podmioty, to mWIG40 i sWIG80 przerwały ostatnio czarną serię i wygląda na to, że przez jakiś czas mogą odpocząć od spadków. Zwłaszcza pierwszy z wymienionych, bowiem RSI pokazuje na jego wykresie silne wyprzedanie. Z kolei, zmienność na blue chipach powinna być wysoka, tym bardziej, że poznamy dziś sporo ważnych publikacji makro zza oceanu. Paradoksalnie, dobrym prognostykiem mogą być wypowiedzi analityków w prasie dotyczące utrzymania się spadków do końca tygodnia. Na giełdzie rzadko realizują się najbardziej spodziewane scenariusze.
WALUTY
Dziś rano eurodolar kontynuował wczorajsze wzrosty w oczekiwaniu na popołudniowe publikacje makro zza oceanu. Rynek obawia się negatywnej niespodzianki, bowiem poza danymi z rynku nieruchomości oraz sektora produkcyjnego poznamy również inflację w cenach producenta, która jest szczególnie podana na wzrosty cen surowców i produktów rolnych, bowiem nie da się jej neutralizować poprzez zmniejszenie marży (jak w przypadku inflacji konsumenckiej). Do wczorajszej zwyżki o 0,6 proc. euro dołożyło dalsze 0,5 proc. i handlowano nim po 1,554 USD.
Złotówka wykorzystała pogorszenie nastrojów wokół amerykańskiej waluty aby umocnić się zarówno do niej, jak i walut europejskich. Od początku tygodnia dolar potaniał o 1,2 proc. do 2,18 PLN, euro o 0,2 proc. do 3,38 PLN, a frank o 0,4 proc. do 2,095 PLN.
SUROWCE
Po osiągnięciu nowego rekordu na poziomie 139,9 USD za baryłkę cena ropy naftowej na nowojorskiej giełdzie towarowej powróciła w poniedziałek na koniec dnia w okolice 134,6 USD. Duża nerwowość inwestorów wynika z braku przekonania, że obecne wydobycie ropy w krajach OPEC jest na optymalnym poziomie pozwalającym utrzymać warunki akceptowalne zarówno dla konsumentów, jak i producentów, a brak konsensusu widać również wśród członków kartelu. Największy dostawca ropy na świecie - Arabia Saudyjska, zwiększy o 2 proc. wydobycie, ale wśród analityków przeważa pogląd, że bez podobnej inicjatywy ze strony innych krajów zrzeszenia nie sposób przywrócić równowagę na rynku. We wtorek wygasają w USA czerwcowe kontrakty terminowe na ropę, co mogło być dodatkowym powodem dużych wahań ceny baryłki. Złoto podrożało w poniedziałek o 1,5 proc. do 885 USD za uncję, a miedź o 3,5 proc. do ok. 8 040 USD za tonę.
SYTUACJA NA GPW
Na wczorajszej sesji na warszawski parkiet wróciły spadki, które najbardziej dotknęły spółki z WIG20, przecenionego o 1,2 proc. Wprawdzie otwarcie wypadło bardzo okazale, 2 proc. wyżej, a publikowane wczoraj dane makro za granicą nie były zbyt negatywne (poza nic nie znaczącym indeksem NY Empire State), a informacje z naszego podwórka, wręcz lekko pozytywne (niższa presja płacowa od oczekiwań), ale rynek nie utrzymał wysokich poziomów i kierował się na południe. Lepiej zachowały się spółki małe i średnie, które najwyraźniej mają dość spadków na ten moment. Indeks sWIG80 odrobił wczoraj 0,8 proc. i powrócił do poziomu 12.000 pkt, natomiast mWIG40 wykpił się marginalnym spadkiem. Z kolei WIG20 spadł do 2.700 pkt i zakończył notowania kilka punktów poniżej. Obroty na blue chipach wyniosły 1,2 mld PLN, czyli najwięcej od dwóch tygodni.
GIEŁDY ZAGRANICZNE
W poniedziałek amerykańskie indeksy potwierdziły niepewność inwestorów co do stanu gospodarki oraz spółek sektora finansowego - DJIA stracił 0,3 proc., NASDAQ urósł o 0,8 proc., a S&P 500 kończył dzień na poziomie piątkowego zamknięcia. Bank inwestycyjny Lehman Brothers pomimo publikacji kwartalnej straty w wysokości 2,8 mld USD cieszył się popularnością wśród kupujących akcje, po zapewnieniu prezesa, że redukcja aktywów powiązanych z rynkiem nieruchomości o 20 proc. wystarczy, by ograniczyć skutki kryzysu. W tym tygodniu kolejne banki inwestycyjne ''pochwalą się'' wynikami, ale dopóki nie skończą się wielomiliardowe odpisy wartości, stwierdzenie z reklamy, że ''z bankiem jest jak z mężczyzną - musi zarabiać'' nie dotyczy amerykańskich gigantów. W Azji chętnie nabywano we wtorek papiery spółek surowcowych, a NIKKEI kończył sesję na poziomie z poniedziałkowej sesji.
OBSERWUJ AKCJE
Cersanit - w poniedziałek trzeci raz z rzędu byki skapitulowały po nieudanym ataku na poziom 21 PLN i na koniec dnia za jedną akcję płacono 20,74 PLN. Na wysokości 21 PLN przebiega opór wyznaczony dołkami z końca kwietnia, ale chociaż MACD dał w ubiegłym tygodniu sygnał kupna, inwestorzy nie posiadający akcji spółki powinni poczekać na bardziej wiarygodne sygnały przełamania długoterminowego trendu spadkowego. Średnia cena akcji z 50 sesji działa bardzo dobrze jako opór i obecnie brakuje do niej ok. 2,40 PLN, ale gra na wzrosty wydaje się w tym momencie zbyt ryzykowna. Zlecenia obronne dobrze ustawić w okolicy 19,20 PLN.
TPSA - Na wysokości 20,95 PLN znajduje się zniesienie 61,8 proc. ostatniej serii spadkowej, gdzie według teorii Fibbonacciego powinien nastąpić zwrot krótkoterminowego trendu i powrót ceny akcji w dół, ale poziom ten został w poniedziałek pokonany przy bardzo wysokich obrotach (ok. 440 mln PLN). Ostatni raz taką aktywność na walorach TP SA obserwowaliśmy w lutym br. W najbliższych dniach możliwe jest odreagowanie wzrostów, ale jeżeli ruch korekcyjny nie sprowadzi ceny poniżej 21,25 PLN możemy liczyć na próbę zamknięcia luki bessy, która powstała miesiąc temu po odcięciu od akcji prawa do dywidendy.
POINFORMOWALI PRZED SESJĄ
Mostostal Zabrze - wyemituje ok. 15 mln akcji dla funduszu inwestycyjnego. Spółka ma kontrakt z Grupą Ożarów na 30 mln PLN.
Lotos - do 2012r. chce zwiększyć nakłady na wydobycie ropy naftowej, do 5,1 mld PLN.
Makarony Polskie - w 2007 r. spółka miała 83,8 mln PLN przychodów ze sprzedaży i 2,4 mln zysku netto (przed rokiem odpowiednio 46,6 mln PLN przychodów i 1,8 mln PLN straty netto).
Oponeo.pl - 3 lipca przyzna prawdo do dywidendy w wysokości 0,10 PLN na akcję, wypłata nastąpi 18 lipca.
Vistula&Wólczanka - AXA PTE po sprzedaży akcji ma 3,7 proc. głosów na WZA, przed zbyciem akcji posiadało 5,47 proc..
Mostostal Warszawa - BZ WBK AIB AM po sprzedaży akcji ma obecnie 4,99 proc. głosów na WZA.
Mennica - 8 lipca przyzna prawdo do dywidendy w wysokości 4 PLN na akcję, wypłata nastąpi 23 lipca.
PROGNOZA GIEŁDOWA
Wczorajsza sesja pokazała jak nieprzewidywalne mogą być kursy akcji i indeksów w tygodniu wygasania kontraktów terminowych. Pomimo niezłych nastrojów za granicą WIG20 potrafił od bardzo dobrego otwarcia stracić grubo ponad 2 proc. Silna przecena dotknęła między innymi KGHM i PKN Orlen, pomimo rosnących (i to silnie) cen miedzi i ropy. Dlatego prognozowanie przebiegu notowań dla WIG20 mija się z celem. Jeśli chodzi o mniejsze podmioty, to mWIG40 i sWIG80 przerwały ostatnio czarną serię i wygląda na to, że przez jakiś czas mogą odpocząć od spadków. Zwłaszcza pierwszy z wymienionych, bowiem RSI pokazuje na jego wykresie silne wyprzedanie. Z kolei, zmienność na blue chipach powinna być wysoka, tym bardziej, że poznamy dziś sporo ważnych publikacji makro zza oceanu. Paradoksalnie, dobrym prognostykiem mogą być wypowiedzi analityków w prasie dotyczące utrzymania się spadków do końca tygodnia. Na giełdzie rzadko realizują się najbardziej spodziewane scenariusze.
WALUTY
Dziś rano eurodolar kontynuował wczorajsze wzrosty w oczekiwaniu na popołudniowe publikacje makro zza oceanu. Rynek obawia się negatywnej niespodzianki, bowiem poza danymi z rynku nieruchomości oraz sektora produkcyjnego poznamy również inflację w cenach producenta, która jest szczególnie podana na wzrosty cen surowców i produktów rolnych, bowiem nie da się jej neutralizować poprzez zmniejszenie marży (jak w przypadku inflacji konsumenckiej). Do wczorajszej zwyżki o 0,6 proc. euro dołożyło dalsze 0,5 proc. i handlowano nim po 1,554 USD.
Złotówka wykorzystała pogorszenie nastrojów wokół amerykańskiej waluty aby umocnić się zarówno do niej, jak i walut europejskich. Od początku tygodnia dolar potaniał o 1,2 proc. do 2,18 PLN, euro o 0,2 proc. do 3,38 PLN, a frank o 0,4 proc. do 2,095 PLN.
SUROWCE
Po osiągnięciu nowego rekordu na poziomie 139,9 USD za baryłkę cena ropy naftowej na nowojorskiej giełdzie towarowej powróciła w poniedziałek na koniec dnia w okolice 134,6 USD. Duża nerwowość inwestorów wynika z braku przekonania, że obecne wydobycie ropy w krajach OPEC jest na optymalnym poziomie pozwalającym utrzymać warunki akceptowalne zarówno dla konsumentów, jak i producentów, a brak konsensusu widać również wśród członków kartelu. Największy dostawca ropy na świecie - Arabia Saudyjska, zwiększy o 2 proc. wydobycie, ale wśród analityków przeważa pogląd, że bez podobnej inicjatywy ze strony innych krajów zrzeszenia nie sposób przywrócić równowagę na rynku. We wtorek wygasają w USA czerwcowe kontrakty terminowe na ropę, co mogło być dodatkowym powodem dużych wahań ceny baryłki. Złoto podrożało w poniedziałek o 1,5 proc. do 885 USD za uncję, a miedź o 3,5 proc. do ok. 8 040 USD za tonę.
Źródło: Łukasz Mickiewicz, Łukasz Wróbel, Emil Szweda - Open Finance
Komentarz dostarczyła firma:
Open Finance
Open Finance
Publikuj:
Rynek kapitałowy - Najnowsze wiadomości i komentarze
Czy wirtualne biuro w Warszawie jest dla Ciebie? Sprawdź nasze wskazówki!
2024-07-29 Poradnik przedsiębiorcySposób, w jaki pracujemy nie jest dziś taki, jak kiedyś. Z biegiem lat firmy zaczęły zachęcać swoich pracowników do stawiania na wygodę i kreatywność. Czterodniowe tygodnie prace, elastyczne godziny, spotkania integracyjne – to tylko kilka z pomysłów. Jednym z chętniej wybieranych rozwiązań jest koncepcja wirtualnych biur. Czy będzie ona odpowiednia dla Twojej firmy?
InPost Pay - Twój przycisk do wygodnych zakupów online
2024-06-24 Poradnik konsumentaEra zakupów online przynosi ze sobą wiele udogodnień. Oglądasz, porównujesz i kupujesz produkty, nie ruszając się z miejsca, o dowolnej porze dnia czy nocy. Ale co gdybyśmy powiedzieli, że zakupy w sieci mogą być jeszcze bardziej przyjazne dla klienta? Witaj w świecie InPost Pay - usługi, która zmieni Twoje postrzeganie e-commerce.
Jakie są 10 najbardziej poszukiwanych zawodów w 2024 roku?
2024-06-06 Poradnik pracownikaNadszedł czas, aby po latach nauki wybrać odpowiedni dla siebie zawód. Jak jednak zrozumieć, która droga jest właściwa? Istnieje wiele ścieżek kariery, które możesz podążać, opierając swój wybór na wynagrodzeniu i zapotrzebowaniu na daną pozycję w firmach. W tym artykule dowiesz się, jakie są 10 najbardziej poszukiwanych zawodów w bieżącym roku, i zobaczysz, że wiele trendów przesunęło się w kierunku sektora medycznego i inżynieryjnego.
EBITDA - kluczowy wskaźnik analizy finansowej firm
2024-05-22 Poradnik inwestoraEBITDA (ang. Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) to kluczowy wskaźnik finansowy używany w analizie wyników firm. Reprezentuje zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed odliczeniem odsetek, podatków, amortyzacji i deprecjacji. Wskaźnik ten dostarcza informacji na temat zdolności firmy do generowania zysków z podstawowej działalności operacyjnej.
Praca za granicą - korzyści i wyzwania
2024-05-06 Poradnik pracownikaDlaczego coraz więcej Polaków szuka pracy za granicą? W ostatnich latach coraz więcej Polaków decyduje się na poszukiwanie lepszych możliwości zawodowych poza granicami kraju, zwłaszcza w krajach sąsiednich Unii Europejskiej, takich jak Niemcy. Ta tendencja nie jest przypadkowa – wynika zarówno z różnic ekonomicznych, jak i z szerszych perspektyw, które otwierają się dzięki pracy za granicą. W niniejszym artykule przyjrzymy się głównym przyczynom tej migracji zarobkowej oraz korzyściom, jakie płyną z pracy w innym kraju UE, zarówno pod względem finansowym, jak i osobistym.
Jakie sejfy powinny znaleźć się w hotelu?
2024-04-09 Artykuł sponsorowanyBezpieczeństwo gości hotelowych to jeden z najważniejszych czynników, o który musi zadbać każdy właściciel hotelu wraz ze swoim personelem. Niestety nawet najlepsza obsługa hotelowa nie jest w stanie zagwarantować, że nie dojdzie do kradzieży kosztowności osób, które zdecydowały się na pobyt w pokoju hotelowym. Aby uniknąć nieprzyjemności, warto zainwestować w sejfy hotelowe umieszczone w każdym pokoju. Jak wybrać skrytkę pancerną do pokoju lub recepcji hotelowej? Zobacz poradnik i dowiedz się więcej.
Jak wykorzystać kody rabatowe i oszczędzić więcej pieniędzy?
2024-02-19 Poradnik konsumentaW dzisiejszych czasach, w dobie dynamicznego rozwoju e-commerce, sklepy online oferują coraz więcej sposobów na oszczędzanie podczas zakupów. Jednym z najpopularniejszych narzędzi są kody rabatowe, które stanowią świetny sposób na obniżenie kosztów zakupów i zwiększenie wartości pieniędzy wydanych online. W tym artykule eksperckim omówimy, jak wykorzystać kody rabatowe do sklepów online i maksymalizować oszczędności.
Jak sprawdzają się opony zimowe?
2023-11-13 Artykuł sponsorowanyJak wszyscy możemy sobie wyobrazić, opony zimowe to bezpieczeństwo dla wszystkich, którzy chcą poruszać się zimą, zwłaszcza jeśli mieszkają w obszarach, gdzie prawdopodobne jest występowanie śniegu lub lodu. W każdym razie we Włoszech od 15 listopada do 15 kwietnia obowiązuje obowiązek posiadania na pokładzie opon zimowych lub łańcuchów. Dzieje się tak dlatego, że zima we Włoszech, choć zależy od regionu, potrafi być bardzo sroga.
Oszczędzanie na rachunkach - Jak to zrobić?
2023-08-03 Poradnik konsumentaReperowanie domowego budżetu, to normalna sprawa, która może nas czasami przerastać. Są jednak kwestie, na których jesteście w stanie zaoszczędzić dużo bardziej, niż mogłoby się wydawać. Jednym ze świetnych tego przykładów jest oczywiście zmniejszenie opłat, które płacimy za rachunki. Warto wiedzieć, że istnieją na to sprawdzone sposoby, które sprawią, że liczby na rachunkach znacząco się skurczą. Jak to osiągnąć?
Polacy zjedzą pączki warte tyle co 381 mieszkań
2023-02-16 Analizy HRE INvestmentsPączki jeszcze nigdy nie były tak drogie jak dziś. Wysokiej jakości drożdżowy przysmak wyceniony został przez HRE Investments na 4,63 złote za sztukę. To aż o 31% więcej niż przed rokiem. Niemniej na finiszu karnawału mało kto odmówi sobie tego przysmaku. W efekcie w ciągu zaledwie jednego dnia możemy wydać na ten cel 176 milionów złotych. Tłusty czwartek to święto, które wywołuje szczególnie ciepłe uczucia. Jest to dzień, w którym tradycyjnie możemy trochę sobie pofolgować.