Data dodania: 2007-11-16 (09:29)
WYDARZENIE DNIA: W październiku osoby pełniące kluczowe funkcje w spółkach giełdowych kupiły akcje o wartości 53 mln PLN, a sprzedały za 280 mln PLN. Od początku roku "deficyt" wzrósł do 1,335 mld PLN. Bilans byłby znacznie lepszy, gdyby nie transakcja sprzedaży akcji Prokomu przez Ryszarda Krauze o wartości 182 mln PLN.
Jednak nawet gdyby ją pominąć w obliczeniach, to okazałoby się, że wartość transakcji sprzedaży była wyższa niż kupna. Warto też zauważyć, że poprzednim razem tak mała skala zakupów była w czerwcu (52 mln PLN), co poprzedziło spadkowe tygodnie na rynkach akcji. Teraz historia zdaje się powtarzać. Po za Prokomem akcje najchętniej sprzedawane to Ponar (24 mln PLN) i Decora (14 mln PLN). Najwięcej na zakupy wydali insiderzy z BZ WBK (12,3 mln) PLN i to po za programem menedżerskim.
SYTUACJA NA GPW
Fatalny bilans wczorajszej sesji jest już znany - na wyprzedaż spółek o małej i średniej kapitalizacji zwraca dziś uwagę każda gazeta, która ma dział giełdowy. Również przyczyny tej wyprzedaży wskazywane są tak samo - to klienci funduszy inwestycyjnych, zwłaszcza ukierunkowanych na akcje małych i średnich firm, wycofują swoje środki ratując się przed jeszcze większymi stratami. mWIG jest już najniżej od stycznia, a sWIG od marca - trudno znaleźć inwestora, który może pochwalić się w tym roku dodatnią stopą zwrotu na tym rynku.
Obroty wzrosły wczoraj do 1,9 mld PLN, co potwierdza siłę trendu, podobnie jak inna statystyka - wczoraj potaniały akcje 296. spółek, a przeciętny spadek to aż 5,8 proc. Podrożały akcje 15. spółek.
GIEŁDY ZAGRANICZNE
Ceny akcji na Wall Street spadły drugi dzień z rzędu po tym jak jeden z większych banków (Wells Fargo) zapowiedział, że sytuacja na rynku nieruchomości jest najgorsza od Wielkiej Depresji, a straty z nią związane, będą korodowały wyniki banków przez cały 2008 rok. Co więcej, inwestorom nie spodobał się raport Fannie May (duży bank hipoteczny), który nie pokazał dużych strat związanych z kryzysem kredytowym. Jeżeli dodamy do tego umocnienie jena na rynku walutowym, spadek S&P o 1,3 proc. i Dow Jones o 0,9 proc. nie powinien dziwić. Warto jednak zwrócić uwagę na niskie obroty, które od pięciu sesji regularnie maleją.
Jeszcze silniejsze spadki mieliśmy w Azji, gdzie Nikkei stracił 1,6 proc., Hang Seng 4 proc., a Kospi 1,1 proc. W przypadku giełdy japońskiej jest to wynik umacniającego się jena.
OBSERWUJ AKCJE
Dom Development - w ubiegłym tygodniu spółce nie udało się obronić silnego wsparcia na poziomie 130 PLN i po powrocie do niego (już jako oporu) mamy kontynuację spadków. Kolejnym wsparciem jest poziom 116 PLN jako historyczne minimum wyznaczone w dniu debiutu spółki w październiku 2006 roku. Szansę na odwrócenie trendu (przynajmniej na jakiś czas) daje również wyprzedanie pokazywane przez MACD i RSI. To zależy jednak od nastrojów na szerokim rynku, a ciężko znaleźć czynniki, które mogłyby je poprawić.
Duda - wskaźniki MACD i RSI pokazują jeszcze większe wyprzedanie niż w przypadku Dom Develpment, ale ten stan utrzymuje się od kilku sesji, a spółka dalej traci. Jest to rezultatem bardzo słabych wyników spółki za trzeci kwartał, które są związane ze "świńska górką" i tanim dolarem (mocnym złotym), a skoro tak, to sytuacja powinna poprawić się dopiero w 2008 roku. Niemniej, przecena o 30 proc. w ciągu ostatnich 12 sesji, podczas których kurs rósł tylko raz, pociągnęła kurs w rejony, gdzie walory spółki wydają się bardzo atrakcyjne.
POINFORMOWALI PRZED SESJĄ
Gant - w pierwszych trzech kwartałach spółka osiągnęła 1.032 mln PLN przychodu (spadek o 1 proc.), a zysk netto 82 mln PLN (wzrost o 1033 proc.).
BZWBK - podmiot, w którego radzie nadzorczej zasiada członek zarządu banku nabył 18.225 akcji o łącznej wartości 4,6 mln PLN.
Netia - dwóch członków rady nadzorczej spółki kupiło po 50.000 akcji każdy, po cenie 3,65 PLN.
Gino Rossi - IDM SA kupił 3.188 akcji spółki po średniej cenie 18,50 PLN o czym poinformował wiceprezes zarządu, będący jednocześnie członkiem rady nadzorczej Gino Rossi.
Police - ING TFI przekroczyło próg 5 proc. udziałów w spółce.
JW Construction - przewodniczący rady nadzorczej spółki i zarazem jej główny udziałowiec (Józef Wojciechowski) kupił 8.164 akcji po średniej cenie 36,50 PLN.
TVN - osoba z kierownictwa spółki sprzedała 4.000 akcji po cenie 23,75 PLN.
BRE Bank - osoby z kierownictwa spółki poinformowały o kupnie 450 akcji po cenie 96,16 PLN (w ramach programu menedżerskiego) oraz sprzedaży 400 akcji po cenie 518,50 PLN.
Stormm - spółka sprzedała 130 kontraktów na WIG20 i ma obecnie otwartych 570 długich pozycji.
PROGNOZA GIEŁDOWA
WIG nieubłaganie zbliża się do poziomu sierpniowego dołka i jego test może wypaść już dziś. Ewentualne przełamanie 55 tys. pkt może mieć daleko idące skutki, ale nie uprzedzajmy wypadków. Niewiele poniżej tego wsparcia biegnie teraz linia trendu wzrostowego od 2003 r. (linia całej hossy). Ona powinna zatrzymać spadek, jeśli mamy mieć jeszcze szansę na kontynuację hossy.
Wczorajszy spadek indeksów w USA, może wydać się nam niegroźny - wszak w Warszawie mamy spadki silniejsze, a ich podłożem nie są przecież rynki światowe, lecz emocje rodzimych inwestorów. Nie ma podstaw by sądzić, że akurat dziś ci właśnie inwestorzy zaczną akcje kupować. Dopóki z zapasem gotówki nie wkroczą na rynek OFE, sytuacja będzie ciężka dla byków. Dziś spodziewamy się kontynuacji spadków na GPW i znów słabej postawy małych i średnich spółek.
Nie sposób jednak przewidzieć, kiedy zdarzy się dzień odwrotu (jeśli w ogóle), zatem warto uważnie obserwować rozwój wypadków w czasie notowań.
WALUTY
Kurs euro stabilizuje się nieco powyżej 1,46 USD i widać, że nie jest już skorelowany z zachowaniem rynków akcji. Wskaźnik MACD na dziennym wykresie wygenerował pierwszy od ponad miesiąca sygnał sprzedaży euro (poprzedni okazał się fałszywy), ale nie musi to jeszcze przesądzać sprawy. Nie mniej ryzyko spadku euro po tak silnym wcześniejszym wzroście, jest bardzo wysokie.
Dziś rano jen umacnia się o 0,3 proc. do dolara i o 0,15 proc. do euro. Szczyty z początku tygodnia nie są jeszcze zagrożone.
U nas dolar podrożał do 2,505 PLN, euro do 3,667 PLN, a frank do 2,236 PLN.
SUROWCE
Cena ropy pozostaje blisko poziomu 90 USD za londyńską baryłkę brent, mimo że wczorajszy raport pokazał niespodziewany wzrost jej zapasów. Wprawdzie nie jest to dobra nowina dla byków, którzy liczą na wzrost ceny do 100 USD, niemniej brak wyraźnych spadków po takiej informacji świadczy o sile rynku, tym bardziej, że drożejący dolar również wywiera presję na spadek ceny.
Przyczyną silnej przeceny miedzi na giełdzie w Szanghaju podczas dzisiejszej sesji, na której jej cena spadła o dzienny limit 4 proc., jest wyniki zawirowań po informacji o trzęsieniu ziemi w Chile, która zmyliła inwestorów liczących na kilkudniowe odreagowanie spadków. Jednak wydobycie u tego największego producenta na świecie nie zostało zagrożone i miedź znów jest blisko półrocznych minimów.
Podążające za eurodolarem złoto waha się nieznacznie wokół 790 USD.
SYTUACJA NA GPW
Fatalny bilans wczorajszej sesji jest już znany - na wyprzedaż spółek o małej i średniej kapitalizacji zwraca dziś uwagę każda gazeta, która ma dział giełdowy. Również przyczyny tej wyprzedaży wskazywane są tak samo - to klienci funduszy inwestycyjnych, zwłaszcza ukierunkowanych na akcje małych i średnich firm, wycofują swoje środki ratując się przed jeszcze większymi stratami. mWIG jest już najniżej od stycznia, a sWIG od marca - trudno znaleźć inwestora, który może pochwalić się w tym roku dodatnią stopą zwrotu na tym rynku.
Obroty wzrosły wczoraj do 1,9 mld PLN, co potwierdza siłę trendu, podobnie jak inna statystyka - wczoraj potaniały akcje 296. spółek, a przeciętny spadek to aż 5,8 proc. Podrożały akcje 15. spółek.
GIEŁDY ZAGRANICZNE
Ceny akcji na Wall Street spadły drugi dzień z rzędu po tym jak jeden z większych banków (Wells Fargo) zapowiedział, że sytuacja na rynku nieruchomości jest najgorsza od Wielkiej Depresji, a straty z nią związane, będą korodowały wyniki banków przez cały 2008 rok. Co więcej, inwestorom nie spodobał się raport Fannie May (duży bank hipoteczny), który nie pokazał dużych strat związanych z kryzysem kredytowym. Jeżeli dodamy do tego umocnienie jena na rynku walutowym, spadek S&P o 1,3 proc. i Dow Jones o 0,9 proc. nie powinien dziwić. Warto jednak zwrócić uwagę na niskie obroty, które od pięciu sesji regularnie maleją.
Jeszcze silniejsze spadki mieliśmy w Azji, gdzie Nikkei stracił 1,6 proc., Hang Seng 4 proc., a Kospi 1,1 proc. W przypadku giełdy japońskiej jest to wynik umacniającego się jena.
OBSERWUJ AKCJE
Dom Development - w ubiegłym tygodniu spółce nie udało się obronić silnego wsparcia na poziomie 130 PLN i po powrocie do niego (już jako oporu) mamy kontynuację spadków. Kolejnym wsparciem jest poziom 116 PLN jako historyczne minimum wyznaczone w dniu debiutu spółki w październiku 2006 roku. Szansę na odwrócenie trendu (przynajmniej na jakiś czas) daje również wyprzedanie pokazywane przez MACD i RSI. To zależy jednak od nastrojów na szerokim rynku, a ciężko znaleźć czynniki, które mogłyby je poprawić.
Duda - wskaźniki MACD i RSI pokazują jeszcze większe wyprzedanie niż w przypadku Dom Develpment, ale ten stan utrzymuje się od kilku sesji, a spółka dalej traci. Jest to rezultatem bardzo słabych wyników spółki za trzeci kwartał, które są związane ze "świńska górką" i tanim dolarem (mocnym złotym), a skoro tak, to sytuacja powinna poprawić się dopiero w 2008 roku. Niemniej, przecena o 30 proc. w ciągu ostatnich 12 sesji, podczas których kurs rósł tylko raz, pociągnęła kurs w rejony, gdzie walory spółki wydają się bardzo atrakcyjne.
POINFORMOWALI PRZED SESJĄ
Gant - w pierwszych trzech kwartałach spółka osiągnęła 1.032 mln PLN przychodu (spadek o 1 proc.), a zysk netto 82 mln PLN (wzrost o 1033 proc.).
BZWBK - podmiot, w którego radzie nadzorczej zasiada członek zarządu banku nabył 18.225 akcji o łącznej wartości 4,6 mln PLN.
Netia - dwóch członków rady nadzorczej spółki kupiło po 50.000 akcji każdy, po cenie 3,65 PLN.
Gino Rossi - IDM SA kupił 3.188 akcji spółki po średniej cenie 18,50 PLN o czym poinformował wiceprezes zarządu, będący jednocześnie członkiem rady nadzorczej Gino Rossi.
Police - ING TFI przekroczyło próg 5 proc. udziałów w spółce.
JW Construction - przewodniczący rady nadzorczej spółki i zarazem jej główny udziałowiec (Józef Wojciechowski) kupił 8.164 akcji po średniej cenie 36,50 PLN.
TVN - osoba z kierownictwa spółki sprzedała 4.000 akcji po cenie 23,75 PLN.
BRE Bank - osoby z kierownictwa spółki poinformowały o kupnie 450 akcji po cenie 96,16 PLN (w ramach programu menedżerskiego) oraz sprzedaży 400 akcji po cenie 518,50 PLN.
Stormm - spółka sprzedała 130 kontraktów na WIG20 i ma obecnie otwartych 570 długich pozycji.
PROGNOZA GIEŁDOWA
WIG nieubłaganie zbliża się do poziomu sierpniowego dołka i jego test może wypaść już dziś. Ewentualne przełamanie 55 tys. pkt może mieć daleko idące skutki, ale nie uprzedzajmy wypadków. Niewiele poniżej tego wsparcia biegnie teraz linia trendu wzrostowego od 2003 r. (linia całej hossy). Ona powinna zatrzymać spadek, jeśli mamy mieć jeszcze szansę na kontynuację hossy.
Wczorajszy spadek indeksów w USA, może wydać się nam niegroźny - wszak w Warszawie mamy spadki silniejsze, a ich podłożem nie są przecież rynki światowe, lecz emocje rodzimych inwestorów. Nie ma podstaw by sądzić, że akurat dziś ci właśnie inwestorzy zaczną akcje kupować. Dopóki z zapasem gotówki nie wkroczą na rynek OFE, sytuacja będzie ciężka dla byków. Dziś spodziewamy się kontynuacji spadków na GPW i znów słabej postawy małych i średnich spółek.
Nie sposób jednak przewidzieć, kiedy zdarzy się dzień odwrotu (jeśli w ogóle), zatem warto uważnie obserwować rozwój wypadków w czasie notowań.
WALUTY
Kurs euro stabilizuje się nieco powyżej 1,46 USD i widać, że nie jest już skorelowany z zachowaniem rynków akcji. Wskaźnik MACD na dziennym wykresie wygenerował pierwszy od ponad miesiąca sygnał sprzedaży euro (poprzedni okazał się fałszywy), ale nie musi to jeszcze przesądzać sprawy. Nie mniej ryzyko spadku euro po tak silnym wcześniejszym wzroście, jest bardzo wysokie.
Dziś rano jen umacnia się o 0,3 proc. do dolara i o 0,15 proc. do euro. Szczyty z początku tygodnia nie są jeszcze zagrożone.
U nas dolar podrożał do 2,505 PLN, euro do 3,667 PLN, a frank do 2,236 PLN.
SUROWCE
Cena ropy pozostaje blisko poziomu 90 USD za londyńską baryłkę brent, mimo że wczorajszy raport pokazał niespodziewany wzrost jej zapasów. Wprawdzie nie jest to dobra nowina dla byków, którzy liczą na wzrost ceny do 100 USD, niemniej brak wyraźnych spadków po takiej informacji świadczy o sile rynku, tym bardziej, że drożejący dolar również wywiera presję na spadek ceny.
Przyczyną silnej przeceny miedzi na giełdzie w Szanghaju podczas dzisiejszej sesji, na której jej cena spadła o dzienny limit 4 proc., jest wyniki zawirowań po informacji o trzęsieniu ziemi w Chile, która zmyliła inwestorów liczących na kilkudniowe odreagowanie spadków. Jednak wydobycie u tego największego producenta na świecie nie zostało zagrożone i miedź znów jest blisko półrocznych minimów.
Podążające za eurodolarem złoto waha się nieznacznie wokół 790 USD.
Źródło: Łukasz Mickiewicz, Emil Szweda - Open Finance
Komentarz dostarczyła firma:
Open Finance
Open Finance
Publikuj:
Rynek kapitałowy - Najnowsze wiadomości i komentarze
Jakie sejfy powinny znaleźć się w hotelu?
2024-04-09 Artykuł sponsorowanyBezpieczeństwo gości hotelowych to jeden z najważniejszych czynników, o który musi zadbać każdy właściciel hotelu wraz ze swoim personelem. Niestety nawet najlepsza obsługa hotelowa nie jest w stanie zagwarantować, że nie dojdzie do kradzieży kosztowności osób, które zdecydowały się na pobyt w pokoju hotelowym. Aby uniknąć nieprzyjemności, warto zainwestować w sejfy hotelowe umieszczone w każdym pokoju. Jak wybrać skrytkę pancerną do pokoju lub recepcji hotelowej? Zobacz poradnik i dowiedz się więcej.
Jak wykorzystać kody rabatowe i oszczędzić więcej pieniędzy?
2024-02-19 Poradnik konsumentaW dzisiejszych czasach, w dobie dynamicznego rozwoju e-commerce, sklepy online oferują coraz więcej sposobów na oszczędzanie podczas zakupów. Jednym z najpopularniejszych narzędzi są kody rabatowe, które stanowią świetny sposób na obniżenie kosztów zakupów i zwiększenie wartości pieniędzy wydanych online. W tym artykule eksperckim omówimy, jak wykorzystać kody rabatowe do sklepów online i maksymalizować oszczędności.
Jak sprawdzają się opony zimowe?
2023-11-13 Artykuł sponsorowanyJak wszyscy możemy sobie wyobrazić, opony zimowe to bezpieczeństwo dla wszystkich, którzy chcą poruszać się zimą, zwłaszcza jeśli mieszkają w obszarach, gdzie prawdopodobne jest występowanie śniegu lub lodu. W każdym razie we Włoszech od 15 listopada do 15 kwietnia obowiązuje obowiązek posiadania na pokładzie opon zimowych lub łańcuchów. Dzieje się tak dlatego, że zima we Włoszech, choć zależy od regionu, potrafi być bardzo sroga.
Oszczędzanie na rachunkach - Jak to zrobić?
2023-08-03 Poradnik konsumentaReperowanie domowego budżetu, to normalna sprawa, która może nas czasami przerastać. Są jednak kwestie, na których jesteście w stanie zaoszczędzić dużo bardziej, niż mogłoby się wydawać. Jednym ze świetnych tego przykładów jest oczywiście zmniejszenie opłat, które płacimy za rachunki. Warto wiedzieć, że istnieją na to sprawdzone sposoby, które sprawią, że liczby na rachunkach znacząco się skurczą. Jak to osiągnąć?
Polacy zjedzą pączki warte tyle co 381 mieszkań
2023-02-16 Analizy HRE INvestmentsPączki jeszcze nigdy nie były tak drogie jak dziś. Wysokiej jakości drożdżowy przysmak wyceniony został przez HRE Investments na 4,63 złote za sztukę. To aż o 31% więcej niż przed rokiem. Niemniej na finiszu karnawału mało kto odmówi sobie tego przysmaku. W efekcie w ciągu zaledwie jednego dnia możemy wydać na ten cel 176 milionów złotych. Tłusty czwartek to święto, które wywołuje szczególnie ciepłe uczucia. Jest to dzień, w którym tradycyjnie możemy trochę sobie pofolgować.
Polowanie na promocje - gdzie znaleźć zniżki?
2022-12-16 Artykuł sponsorowanyKońcówka roku to dla wielu osób czas wzmożonych zakupów. To właśnie wtedy pojawiają się liczne atrakcyjne oferty, a także kupuje się prezenty dla rodziny i przyjaciół. I choć polowanie na promocje trwa w najlepsze, to jednak niskie ceny można uzyskać znacznie łatwiej, czyli korzystając z portalu Rabatio.com. Portal gromadzi w jednym miejscu aktualne zniżki z tysięcy sklepów internetowych. Możesz z nich skorzystać za darmo, a w koszyku w Twoim ulubionym sklepie naliczy się zniżka.
Pomimo słabszej zimy koszty ogrzewania znacznie w górę
2022-11-25 Analizy HRE INvestmentsTegoroczny sezon zimowy przyniesie sporej części z nas bardzo duże podwyżki rachunków za ogrzewanie. Niewielką ulgę daje nam póki co aura za oknem. Dotychczas było bowiem trochę cieplej niż zwykle, co ograniczyło nasze zapotrzebowanie na ciepło. Od początku tegorocznego sezonu grzewczego zapotrzebowanie na ciepło nie było zbyt duże. Zarówno we wrześniu jak i październiku było relatywnie ciepło. Uwagę zwraca szczególnie ten drugi miesiąc, który jak się okazuje był najcieplejszym październikiem w europejskiej historii pomiarów klimatologicznych. Nic więc dziwnego, że zapotrzebowanie na ciepło w tym miesiącu było mniejsze.
Putin straszy inwestorów
2022-01-25 Komentarz XTBŚwietne nastroje z początku roku nie trwały długo. Nagle okazuje się, że litania problemów trapiących inwestorów jest długa, a wśród nich na wysokiej pozycji jest potencjalna rosyjska agresja wobec Ukrainy. Czy za konflikt na Ukrainie zapłacimy wszyscy? Walka o wpływy trwa już niemal dekadę: Warto przypomnieć, że konflikt wokół Ukrainy trwa już 8 lat, a rozpoczęły go demokratyczne przemiany w tym kraju po obaleniu prezydenta Wiktora Janukowycza.
Najlepszy styczeń w historii deweloperów
2021-02-19 Analizy HRE InvestmentsDeweloperzy nadrabiają zaległości z ubiegłego roku. Do tego mamy spory popyt na nowe mieszkania. W efekcie styczeń pod względem liczby rozpoczynanych inwestycji był najbardziej pracowitym początkiem roku w historii polskiej deweloperki.
Paradoks epidemii – ceny mieszkań rosną, a miały spadać
2020-12-10 Analizy HRE InvestmentsW 45 krajach na 55 przebadanych ceny nieruchomości w ciągu ostatniego roku wzrosły – wynika z danych zebranych przez portal Global Property Guide. Ceny nie tylko rosną, ale rosną coraz szybciej pokonując inflację. Jeszcze kilka miesięcy temu twierdzenie, że pandemia nie zachwieje fundamentami rynku mieszkaniowego było uznawane za herezję.