Data dodania: 2008-01-29 (11:54)
WYDARZENIE DNIA: Stopa bezrobocia w Japonii wyniosła 3,8 proc. Wydatki gospodarstw domowych wzrosły o 2,2 proc. (oczekiwano spadku o 0,3 proc.), a sprzedaż detaliczna wzrosła o 0,2 proc. (oczekiwano 0,1). Dziś po południu otrzymamy serię danych makro z USA i doprawdy trudno powiedzieć, które z nich okażą się najważniejsze.
Chodzi o zamówienia na dobra trwałego użytku (oczekiwany wzrost o 1,5 proc., a bez środków transportu spadek o 0,1 proc.), indeks zaufania konsumentów Conference Board (oczekiwany spadek do 87 pkt), a także o raport S&P/CaseShiller. Analitycy zakładają, że w raporcie znajdą się informacje o spadku indeksu cen domów o 7,1 proc. Jednak dane te mogą okazać się bez znaczenia, bo rynek czeka przede wszystkim na jutrzejszą decyzję co do stóp procentowych w USA.
SYTUACJA NA GPW
Nastroje w Azji były w poniedziałek nie najlepsze, co przełożyło się też i na europejskie parkiety. W dodatku w czasie sesji w Warszawie inwestorzy w USA byli jeszcze pod wpływem słabych danych o sprzedaży nowych domów w USA, co zapewniło nam słabszą końcówkę. W efekcie WIG20 spadł o 2,3 proc., traciły zresztą wszystkie indeksy i subindeksy branżowe. Warto jednak zwrócić uwagę na obroty - te podliczono na 1,5 mld PLN. Były najniższe od dobrych kilkunastu sesji, co wskazuje na wyczerpywanie się podaży. Widać, że rynek powoli się uodparnia na światowe nastroje, a niższe ceny po prostu nie są akceptowane przez sprzedających.
Wczoraj podrożały akcje 58. spółek, potaniały 231. Najmocniej - o 2,5 proc. - spadł indeks WIGBanki, głównie za sprawą Pekao, którego akcje przeceniono o 3,6 proc.
GIEŁDY ZAGRANICZNE
Na pierwszej sesji tego tygodnia na Wall Street główne indeksy wzrosły przy niewielkich obrotach, dzięki oczekiwaniom obniżki stóp procentowych przez Fed na środowym posiedzeniu. Jej początek przebiegał jednak pod dyktando spadków po słabych danych z rynku nieruchomości. Sprzedaż domów na rynku pierwotnym spadła najniżej od 13 lat, pomimo, że ich ceny spadają już od pół roku. Rynek jednak już od pewnego czasu reaguje na negatywne sygnały z tego sektora z dystansem i po 30 minutach akcje znów zyskiwały na wartości. Ostatecznie S&P wzrósł o 1,8 proc., a Dow Jones o 1,5 proc. Po wczorajszej przecenie rosły również giełdy azjatyckie. Nikkei zyskał 3,0 proc. dzięki podwyższeniu ratingów dla producentów samochodów Toyota i Isuzu Motors. Natomiast Hang Seng i Kospi zyskały odpowiednio 1,0 proc. i 0,7 proc.
OBSERWUJ AKCJE
PKN Orlen - w wyniku ostatnich spadków ropy oraz kiepskich nastrojów na warszawskim parkiecie spółka jest najtańsza od blisko 3 lat. Wczorajsze spadki zatrzymały się na wsparciu na 40,00 PLN i jest szansa na odbicie, na co wskazuje wyprzedanie rynku wskazywane przez RSI i MACD. W perspektywie średnioterminowej (kilku tygodni) nowy dołek potwierdza trend spadkowy i jest sygnałem sprzedaży.
PGNiG - po przełamaniu wsparcia trendu wzrostowego w połowie grudnia kurs utrzymuje się w silnym trendzie spadkowym, który od rekordów przecenił już spółkę o 25 proc. Na wczorajszej sesji kurs przebił wsparcie na poziomie 4,50 PLN, co oznaczałoby kontynuację przeceny, ale niskie obroty sugerują, że jest to sygnał fałszywy. RSI wygenerował ostatnio sygnał kupna, a MACD może to zrobić przy paru pozytywnych sesjach.
POINFORMOWALI PRZED SESJĄ
Polimex-Mostostal - zawarł transakcje terminowe na opcjach walutowych o wartości 5,25 mln EUR w celu zabezpieczenia ryzyka kursowego. Łączna wartość transakcji tego typu zawartych z HSBC Bank Polska w ostatnich 12 miesiącach to 40,95 mln EUR.
Agora - insider sprzedał 20.488 akcji o łącznej wartości 955 tys. PLN.
Midas - brytyjska spółka zależna funduszu (Advantage Cellular Communications) podpisała umowę z T-Mobile, jednym z największych na świecie operatorów telefonii komórkowej, dotyczącą pozyskiwania dla niej klientów w Wielkiej Brytanii.
ATM - fundusze PKO/Credit Suisse zwiększyły zaangażowanie w spółkę do 5,3 proc. (wcześniej posiadały 0,7 proc.).
Sygnity - Commercial Union Investment Management zwiększył zaangażowanie w spółkę powyżej progu 5 proc. (do 5,1 proc.).
Bankier.pl - osoba mająca dostęp do informacji poufnych zbyła 1.500 akcji po średniej cenie 11,00 PLN.
PROGNOZA GIEŁDOWA
Poprawa nastrojów w USA i w Azji zapewni nam wzrostowy początek notowań - to oczywiste. Warto zwrócić uwagę, że końcówka notowań w Azji - głównie chodzi o Hong Kong i Seul - była słabsza, tam indeksy zakończył dzień niżej niż go rozpoczęły. Więc na hurraoptymizm też nie można sobie dziś pozwolić.
Nie mniej wczorajsze zniżki w Warszawie rozegrane zostały przy niskich obrotach, co jest pozytywnym sygnałem. Dziś możemy sprawdzić jak rynek zachowa się przy ruchu w przeciwnym kierunku. Wzrost WIG20 powyżej wczorajszych szczytów (2936 pkt) byłby już jakimś sukcesem. Jeśli wzrosną także obroty, to pojawi się szansa na wzrost w kierunku 3 tys. pkt na kolejnych sesjach.
Oczekujemy jednak zwyżki na otwarciu, a później uspokojenia nastrojów i handlu przy niskiej zmienności - zbyt wielu inwestorów jest zdezorientowanych, zbyt wielu z nich czeka na decyzję Fed, by miało dojść do znacznych wahań na GPW.
WALUTY
Kurs euro próbuje przedostać się powyżej 1,48 USD, ale podobnie jak wczoraj, na razie ta sztuka się nie udaje. Dziś poznamy bilans płatniczy w strefie euro, ale inwestorzy zdają się większą wagę przypisywać możliwym zmianom stóp procentowych, przede wszystkim w USA. Ponieważ decyzja w tej sprawie zapadnie już jutro, możliwe że do tego czasu rynek pozostanie spokojny, choć oczywiście nowe publikacje makro mogą takie założenia pogrzebać.
Jen umacnia się dziś o 0,35 proc. do dolara i o 0,4 proc. wobec euro. Nic dziwnego - dane z Japonii okazały się lepsze od oczekiwanych.
Na złotego ten wzrost jena się nie przekłada - rynek czeka na obniżkę stóp przez RPP (już jutro), złoty jest stabilny. Dolar wyceniany jest rano na 2,446 PLN, euro na 3,614 PLN, a frank na 2,248 PLN
SUROWCE
Ropa i miedź odrobiły spadki z pierwszej połowy poniedziałkowej sesji i zakończyły dzień lekkimi zwyżkami. Londyńska baryłka brent podrożała o 0,5 proc. do 91,30 USD, natomiast trzymiesięczny kontrakt na miedź na giełdzie w Nowym Jorku wzrósł o 0,2 proc. Impulsem do wzrostów była poprawa nastrojów na Wall Street, gdzie inwestorzy zaczęli wyceniać spodziewaną obniżkę stóp procentowych, która napędzi gospodarkę amerykańską i zwiększy popyt na powyższe surowce. W przypadku ropy jej zwyżka jest również wynikiem oczekiwań, że OPEC nie zwiększy jej wydobycia na czwartkowym spotkaniu organizacji.
Przy spokojnym zachowaniu eurodolara złoto utrzymuje się na rekordowych 928 USD za uncję, do których doszło wczoraj po południu w wyniku oczekiwań decyzję Fed. Obniżka stóp osłabi dolara i zmniejszy rentowność obligacji amerykańskich, więc inwestorzy kupują złoto licząc na jego dalsze wzrosty.
SYTUACJA NA GPW
Nastroje w Azji były w poniedziałek nie najlepsze, co przełożyło się też i na europejskie parkiety. W dodatku w czasie sesji w Warszawie inwestorzy w USA byli jeszcze pod wpływem słabych danych o sprzedaży nowych domów w USA, co zapewniło nam słabszą końcówkę. W efekcie WIG20 spadł o 2,3 proc., traciły zresztą wszystkie indeksy i subindeksy branżowe. Warto jednak zwrócić uwagę na obroty - te podliczono na 1,5 mld PLN. Były najniższe od dobrych kilkunastu sesji, co wskazuje na wyczerpywanie się podaży. Widać, że rynek powoli się uodparnia na światowe nastroje, a niższe ceny po prostu nie są akceptowane przez sprzedających.
Wczoraj podrożały akcje 58. spółek, potaniały 231. Najmocniej - o 2,5 proc. - spadł indeks WIGBanki, głównie za sprawą Pekao, którego akcje przeceniono o 3,6 proc.
GIEŁDY ZAGRANICZNE
Na pierwszej sesji tego tygodnia na Wall Street główne indeksy wzrosły przy niewielkich obrotach, dzięki oczekiwaniom obniżki stóp procentowych przez Fed na środowym posiedzeniu. Jej początek przebiegał jednak pod dyktando spadków po słabych danych z rynku nieruchomości. Sprzedaż domów na rynku pierwotnym spadła najniżej od 13 lat, pomimo, że ich ceny spadają już od pół roku. Rynek jednak już od pewnego czasu reaguje na negatywne sygnały z tego sektora z dystansem i po 30 minutach akcje znów zyskiwały na wartości. Ostatecznie S&P wzrósł o 1,8 proc., a Dow Jones o 1,5 proc. Po wczorajszej przecenie rosły również giełdy azjatyckie. Nikkei zyskał 3,0 proc. dzięki podwyższeniu ratingów dla producentów samochodów Toyota i Isuzu Motors. Natomiast Hang Seng i Kospi zyskały odpowiednio 1,0 proc. i 0,7 proc.
OBSERWUJ AKCJE
PKN Orlen - w wyniku ostatnich spadków ropy oraz kiepskich nastrojów na warszawskim parkiecie spółka jest najtańsza od blisko 3 lat. Wczorajsze spadki zatrzymały się na wsparciu na 40,00 PLN i jest szansa na odbicie, na co wskazuje wyprzedanie rynku wskazywane przez RSI i MACD. W perspektywie średnioterminowej (kilku tygodni) nowy dołek potwierdza trend spadkowy i jest sygnałem sprzedaży.
PGNiG - po przełamaniu wsparcia trendu wzrostowego w połowie grudnia kurs utrzymuje się w silnym trendzie spadkowym, który od rekordów przecenił już spółkę o 25 proc. Na wczorajszej sesji kurs przebił wsparcie na poziomie 4,50 PLN, co oznaczałoby kontynuację przeceny, ale niskie obroty sugerują, że jest to sygnał fałszywy. RSI wygenerował ostatnio sygnał kupna, a MACD może to zrobić przy paru pozytywnych sesjach.
POINFORMOWALI PRZED SESJĄ
Polimex-Mostostal - zawarł transakcje terminowe na opcjach walutowych o wartości 5,25 mln EUR w celu zabezpieczenia ryzyka kursowego. Łączna wartość transakcji tego typu zawartych z HSBC Bank Polska w ostatnich 12 miesiącach to 40,95 mln EUR.
Agora - insider sprzedał 20.488 akcji o łącznej wartości 955 tys. PLN.
Midas - brytyjska spółka zależna funduszu (Advantage Cellular Communications) podpisała umowę z T-Mobile, jednym z największych na świecie operatorów telefonii komórkowej, dotyczącą pozyskiwania dla niej klientów w Wielkiej Brytanii.
ATM - fundusze PKO/Credit Suisse zwiększyły zaangażowanie w spółkę do 5,3 proc. (wcześniej posiadały 0,7 proc.).
Sygnity - Commercial Union Investment Management zwiększył zaangażowanie w spółkę powyżej progu 5 proc. (do 5,1 proc.).
Bankier.pl - osoba mająca dostęp do informacji poufnych zbyła 1.500 akcji po średniej cenie 11,00 PLN.
PROGNOZA GIEŁDOWA
Poprawa nastrojów w USA i w Azji zapewni nam wzrostowy początek notowań - to oczywiste. Warto zwrócić uwagę, że końcówka notowań w Azji - głównie chodzi o Hong Kong i Seul - była słabsza, tam indeksy zakończył dzień niżej niż go rozpoczęły. Więc na hurraoptymizm też nie można sobie dziś pozwolić.
Nie mniej wczorajsze zniżki w Warszawie rozegrane zostały przy niskich obrotach, co jest pozytywnym sygnałem. Dziś możemy sprawdzić jak rynek zachowa się przy ruchu w przeciwnym kierunku. Wzrost WIG20 powyżej wczorajszych szczytów (2936 pkt) byłby już jakimś sukcesem. Jeśli wzrosną także obroty, to pojawi się szansa na wzrost w kierunku 3 tys. pkt na kolejnych sesjach.
Oczekujemy jednak zwyżki na otwarciu, a później uspokojenia nastrojów i handlu przy niskiej zmienności - zbyt wielu inwestorów jest zdezorientowanych, zbyt wielu z nich czeka na decyzję Fed, by miało dojść do znacznych wahań na GPW.
WALUTY
Kurs euro próbuje przedostać się powyżej 1,48 USD, ale podobnie jak wczoraj, na razie ta sztuka się nie udaje. Dziś poznamy bilans płatniczy w strefie euro, ale inwestorzy zdają się większą wagę przypisywać możliwym zmianom stóp procentowych, przede wszystkim w USA. Ponieważ decyzja w tej sprawie zapadnie już jutro, możliwe że do tego czasu rynek pozostanie spokojny, choć oczywiście nowe publikacje makro mogą takie założenia pogrzebać.
Jen umacnia się dziś o 0,35 proc. do dolara i o 0,4 proc. wobec euro. Nic dziwnego - dane z Japonii okazały się lepsze od oczekiwanych.
Na złotego ten wzrost jena się nie przekłada - rynek czeka na obniżkę stóp przez RPP (już jutro), złoty jest stabilny. Dolar wyceniany jest rano na 2,446 PLN, euro na 3,614 PLN, a frank na 2,248 PLN
SUROWCE
Ropa i miedź odrobiły spadki z pierwszej połowy poniedziałkowej sesji i zakończyły dzień lekkimi zwyżkami. Londyńska baryłka brent podrożała o 0,5 proc. do 91,30 USD, natomiast trzymiesięczny kontrakt na miedź na giełdzie w Nowym Jorku wzrósł o 0,2 proc. Impulsem do wzrostów była poprawa nastrojów na Wall Street, gdzie inwestorzy zaczęli wyceniać spodziewaną obniżkę stóp procentowych, która napędzi gospodarkę amerykańską i zwiększy popyt na powyższe surowce. W przypadku ropy jej zwyżka jest również wynikiem oczekiwań, że OPEC nie zwiększy jej wydobycia na czwartkowym spotkaniu organizacji.
Przy spokojnym zachowaniu eurodolara złoto utrzymuje się na rekordowych 928 USD za uncję, do których doszło wczoraj po południu w wyniku oczekiwań decyzję Fed. Obniżka stóp osłabi dolara i zmniejszy rentowność obligacji amerykańskich, więc inwestorzy kupują złoto licząc na jego dalsze wzrosty.
Źródło: Łukasz Mickiewicz, Emil Szweda - Open Finance
Komentarz dostarczyła firma:
Open Finance
Open Finance
Publikuj:
Rynek kapitałowy - Najnowsze wiadomości i komentarze
Praca za granicą - korzyści i wyzwania
2024-05-06 Poradnik pracownikaDlaczego coraz więcej Polaków szuka pracy za granicą? W ostatnich latach coraz więcej Polaków decyduje się na poszukiwanie lepszych możliwości zawodowych poza granicami kraju, zwłaszcza w krajach sąsiednich Unii Europejskiej, takich jak Niemcy. Ta tendencja nie jest przypadkowa – wynika zarówno z różnic ekonomicznych, jak i z szerszych perspektyw, które otwierają się dzięki pracy za granicą. W niniejszym artykule przyjrzymy się głównym przyczynom tej migracji zarobkowej oraz korzyściom, jakie płyną z pracy w innym kraju UE, zarówno pod względem finansowym, jak i osobistym.
Jakie sejfy powinny znaleźć się w hotelu?
2024-04-09 Artykuł sponsorowanyBezpieczeństwo gości hotelowych to jeden z najważniejszych czynników, o który musi zadbać każdy właściciel hotelu wraz ze swoim personelem. Niestety nawet najlepsza obsługa hotelowa nie jest w stanie zagwarantować, że nie dojdzie do kradzieży kosztowności osób, które zdecydowały się na pobyt w pokoju hotelowym. Aby uniknąć nieprzyjemności, warto zainwestować w sejfy hotelowe umieszczone w każdym pokoju. Jak wybrać skrytkę pancerną do pokoju lub recepcji hotelowej? Zobacz poradnik i dowiedz się więcej.
Jak wykorzystać kody rabatowe i oszczędzić więcej pieniędzy?
2024-02-19 Poradnik konsumentaW dzisiejszych czasach, w dobie dynamicznego rozwoju e-commerce, sklepy online oferują coraz więcej sposobów na oszczędzanie podczas zakupów. Jednym z najpopularniejszych narzędzi są kody rabatowe, które stanowią świetny sposób na obniżenie kosztów zakupów i zwiększenie wartości pieniędzy wydanych online. W tym artykule eksperckim omówimy, jak wykorzystać kody rabatowe do sklepów online i maksymalizować oszczędności.
Jak sprawdzają się opony zimowe?
2023-11-13 Artykuł sponsorowanyJak wszyscy możemy sobie wyobrazić, opony zimowe to bezpieczeństwo dla wszystkich, którzy chcą poruszać się zimą, zwłaszcza jeśli mieszkają w obszarach, gdzie prawdopodobne jest występowanie śniegu lub lodu. W każdym razie we Włoszech od 15 listopada do 15 kwietnia obowiązuje obowiązek posiadania na pokładzie opon zimowych lub łańcuchów. Dzieje się tak dlatego, że zima we Włoszech, choć zależy od regionu, potrafi być bardzo sroga.
Oszczędzanie na rachunkach - Jak to zrobić?
2023-08-03 Poradnik konsumentaReperowanie domowego budżetu, to normalna sprawa, która może nas czasami przerastać. Są jednak kwestie, na których jesteście w stanie zaoszczędzić dużo bardziej, niż mogłoby się wydawać. Jednym ze świetnych tego przykładów jest oczywiście zmniejszenie opłat, które płacimy za rachunki. Warto wiedzieć, że istnieją na to sprawdzone sposoby, które sprawią, że liczby na rachunkach znacząco się skurczą. Jak to osiągnąć?
Polacy zjedzą pączki warte tyle co 381 mieszkań
2023-02-16 Analizy HRE INvestmentsPączki jeszcze nigdy nie były tak drogie jak dziś. Wysokiej jakości drożdżowy przysmak wyceniony został przez HRE Investments na 4,63 złote za sztukę. To aż o 31% więcej niż przed rokiem. Niemniej na finiszu karnawału mało kto odmówi sobie tego przysmaku. W efekcie w ciągu zaledwie jednego dnia możemy wydać na ten cel 176 milionów złotych. Tłusty czwartek to święto, które wywołuje szczególnie ciepłe uczucia. Jest to dzień, w którym tradycyjnie możemy trochę sobie pofolgować.
Polowanie na promocje - gdzie znaleźć zniżki?
2022-12-16 Artykuł sponsorowanyKońcówka roku to dla wielu osób czas wzmożonych zakupów. To właśnie wtedy pojawiają się liczne atrakcyjne oferty, a także kupuje się prezenty dla rodziny i przyjaciół. I choć polowanie na promocje trwa w najlepsze, to jednak niskie ceny można uzyskać znacznie łatwiej, czyli korzystając z portalu Rabatio.com. Portal gromadzi w jednym miejscu aktualne zniżki z tysięcy sklepów internetowych. Możesz z nich skorzystać za darmo, a w koszyku w Twoim ulubionym sklepie naliczy się zniżka.
Pomimo słabszej zimy koszty ogrzewania znacznie w górę
2022-11-25 Analizy HRE INvestmentsTegoroczny sezon zimowy przyniesie sporej części z nas bardzo duże podwyżki rachunków za ogrzewanie. Niewielką ulgę daje nam póki co aura za oknem. Dotychczas było bowiem trochę cieplej niż zwykle, co ograniczyło nasze zapotrzebowanie na ciepło. Od początku tegorocznego sezonu grzewczego zapotrzebowanie na ciepło nie było zbyt duże. Zarówno we wrześniu jak i październiku było relatywnie ciepło. Uwagę zwraca szczególnie ten drugi miesiąc, który jak się okazuje był najcieplejszym październikiem w europejskiej historii pomiarów klimatologicznych. Nic więc dziwnego, że zapotrzebowanie na ciepło w tym miesiącu było mniejsze.
Putin straszy inwestorów
2022-01-25 Komentarz XTBŚwietne nastroje z początku roku nie trwały długo. Nagle okazuje się, że litania problemów trapiących inwestorów jest długa, a wśród nich na wysokiej pozycji jest potencjalna rosyjska agresja wobec Ukrainy. Czy za konflikt na Ukrainie zapłacimy wszyscy? Walka o wpływy trwa już niemal dekadę: Warto przypomnieć, że konflikt wokół Ukrainy trwa już 8 lat, a rozpoczęły go demokratyczne przemiany w tym kraju po obaleniu prezydenta Wiktora Janukowycza.
Najlepszy styczeń w historii deweloperów
2021-02-19 Analizy HRE InvestmentsDeweloperzy nadrabiają zaległości z ubiegłego roku. Do tego mamy spory popyt na nowe mieszkania. W efekcie styczeń pod względem liczby rozpoczynanych inwestycji był najbardziej pracowitym początkiem roku w historii polskiej deweloperki.